Новости рынков розничной торговли и торговой недвижимости

Аналитический обзор рынка торговой недвижимости г. Минска – III квартал 2013

30 Сентябрь, 2013

Торговая недвижимость г. Минска
Аналитический обзор рынка — III квартал 2013г.
Тема номера: вакантность в торговых центрах

Показатели социально – экономического развития г.Минска в январе-сентябре 2013 г.

Удельный вес показателей социально-экономического развития г.Минска в экономике Республики Беларусь в январе-сентябре 2013 г., %

В июле зарплата, которая является одним из основ-ных драйверов роста потребительского рынка, достигла рекордного уровня в 2013 году — 785 долларов США в эквиваленте. В результате, несмотря на незначительное уменьшение средней зарплаты в августе-сентябре, по-прежнему сохраняются высокие темпы роста розничного товарооборота — 121,7%.

Динамика розничного товарооборота торговли через все каналы реализации и уровня заработной платы, %

Динамика средней заработной платы в Республике Беларусь и г.Минске в 3 квартале 2013г., долл. США

Основные показатели по торговым центрам г.Минска*

Несмотря на то, что в 3 квартале столичный рынок торговой недвижимости пополнился двумя торговыми центрами городского и районного форматов – «Галилео» и «Корона», спрос на помещения в торговых центрах отстает от предложения. При этом стоит отметить, что срок поиска качественных помещений в аренду для ритейлеров, впервые выходящих на рынок г.Минска, может составить 1 год и более.

Структура спроса на аренду площадей в торговых центрах г.Минска в 3 квартале 2013г.

Наметившаяся с начала года тенденция к увеличению метража арендуемых помещений у сетевых операторов осталась актуальной и для отчетного периода. Так в 3 квартале зафиксировано увеличение спроса на помещения площадью от 200 до 1000 кв. м до 15%.

В 3 квартале в столице открылись первые магазины Samsung, Rue De Fleur, Medicine. В числе ожидаемых во второй половине 2013г.: New Yorker, Topshop, New-Look, Suite Blanco, F&F, Harles & Keith, Zara, Rifle, Pull & Bear, Stradivarius, Intersport, Tommy Hilfiger, Strellson, Lacoste, Marella, Desigual, Replay, More and More, Geox, Carerra, Indiviauomo, Befree.

Значительное количество уже присутствующих на столичном рынке ритейлеров активно расширяют свой бизнес. Среди них – Lakbi, Accessorize, Colins, Мегатоп, Родная сторона.

Развлекательная составляющая торговых центров г.Минска остается, пожалуй, одной из самых сложных тем для управляющих компаний. Наличие спроса со стороны семейных посетителей очень способствует развитию этого формата в городе, однако рынок показывает, что в этом сегменте нет профессиональных национальных операторов. При этом международные операторы не торопятся входить на рынок – заявляя под свой формат жесткие технические требования к помещениям, им крайне сложно вписаться в действующие торговые центры.

Доля вакантных торговых площадей в концептуальных торговых центрах г.Минска, %

По итогам 3 квартала доля вакантных площадей в концептуальных торговых центрах г.Минска традиционно осталась на низком уровне – 2% (не учитывалась вакантность открывшихся в конце августа торговых центров). Данный показатель отражает устойчивую тенденцию высокого спроса в г.Минске на качественные площади.

В течение отчетного квартала активных действий со стороны управляющих компаний по закрытию вакантности, образовавшейся в предыдущие периоды, не наблюдалось.

Высокий уровень вакантности в 3 квартале был зафиксирован в торговых центрах «Александров Пассаж», «Немигофф» и «Coolman».

Чаще всего одними из основных причин наличия вакантных площадей является их несоответствие по каким-либо параметрам существующему спросу либо очень низкий покупательский трафик в центре и, как следствие, низкая доходность у арендаторов. Самый низкий уровень вакантности традиционно наблюдается в торговых центрах «Столица», «Экспобел» и «Корона».

Аналитический обзор рынка торговой недвижимости г. Минска – II квартал 2013

30 Июнь, 2013

Торговая недвижимость г. Минска
Аналитический обзор рынка — II квартал 2013г.
Тема номера: арендные ставки в торговых центрах

Показатели социально – экономического развития г.Минска в 1 полугодии 2013 г.

Удельный вес показателей социально-экономического развития г.Минска в экономике Республики Беларусь в 1 полугодии 2013 г., %

Потребительский сектор во втором квартале по-прежнему демонстрирует позитивную динамику развития. По итогам полугодия зарплата увеличилась на 21,6%, что способствовало росту розничного товарооборота на 21,4%

Динамика розничного товарооборота торговли через все каналы реализации и уровня заработной платы, %

Динамика средней заработной платы в Республике Беларусь и г.Минске во 2 квартале 2013г., долл. США

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе в январе-мае 2013 года, млн. долл. США

Во 2 квартале в г.Минске были введены в эксплуатацию два торговых центра городского и районного типа –«Арена Сити» и «Бонус». В результате прирост качественных аренднопригодных площадей составил 37 тыс. кв. м (+21%). Усиление конкуренции в сегменте торговых центров не привело к снижению ставок аренды.

Средние арендные ставки торговых центров г. Минска, евро/кв.м/мес

В торговых центрах г.Минска уровень арендных ставок во 2 квартале на 31% превышает показатель прошлого года. Диапазон уровня арендных ставок в популярных концептуальных торговых центрах (общей площадью свыше 5000 кв. м с наличием концепции и единым управлением) составляет (не включая коммунальные и эксплуатационные расходы): среднерыночное значение – 33,4 евро/кв.м; минимальное значение – 20 евро/кв.м; максимальное значение – 100 евро/кв.м. В менее популярных концептуальных торговых центрах арендные ставки находятся в диапазоне 17-50 евро/кв. м. В концептуальных торговых центрах с неудачной концепцией или местоположением, а также при непрофессиональном управлении диапазон ставок составляет 12-30 евро/кв. м.

Значения арендных ставок для якорных арендаторов в настоящее время варьируется от 100 до 220 евро/кв. м в год (здесь и далее арендные ставки указаны без учета НДС и эксплуатационных платежей) в зависимости от размера, профиля помещения и других критериев. Договора аренды с якорными арендаторами заключаются на срок от 10 лет и более. Наиболее высокие арендные ставки устанавливаются при аренде малых помещений площадью менее 50 кв. м, в наиболее успешных торговых центрах, а также на первых этажах комплексов – 900-1500 евро/кв. м в год.

Ставка аренды для арендаторов торговой галереи в торговых центрах г.Минска чаще всего фиксированная, крайне редко она зависит от торгового оборота арендатора, но и в этом случае существует минимальная ста-бильная цена. В большинстве случаев это связано с неготовностью управляющих компаний контролировать точность данных по товарообороту, предоставляемых оператором. Срок действия договора аренды для арендаторов торговой галереи в большинстве случаев составляет от года до трех лет.

Открытие во 2 квартале одного из крупнейших концептуальных торговых центров «Арена-Сити» показало, что на рынке торговой недвижимости г.Минска четко прослеживается тенденция к стремлению управляющей компании наполнить торговый центр качественным составом арендаторов с максимальным присутствием в центре известных европейских марок.

Распределение арендных ставок по профилю арендаторов торговых галерей в концептуальных торговых центрах г.Минска во 2 квартале 2013г.

Аналитический обзор рынка торговой недвижимости г. Минска — I квартал 2013

31 Март, 2013

Торговая недвижимость г. Минска
Аналитический обзор рынка — I квартал 2013г.
Тема номера: торговые центры г. Минска

Удельный вес показателей социально-экономического развития г.Минска в экономике Республики Беларусь в 1 квартале 2013г., %

	Минск – крупнейший экономический центр страны, занимающий первое место по основным социально-экономическим показателям среди всех регионов Республики Беларусь. Население Минска характеризуется высокой экономической активностью, в 1 квартале 2013 г. уровень среднемесячной заработной платы в городе на 31,3% выше, а уровень безработицы на 0,4 процентных пункта ниже среднереспубликанского.
Динамика розничного товарооборота торговли через все каналы реализации и уровня заработной платы, %	Динамика средней заработной платы в Республике Беларусь и г.Минске в 1 квартале 2013г., долл. США

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе в 1 квартале 2013 года, млн. долл. США

Торговые центры г.Минска

В структуре рынка действующих торговых центров в г.Минске на начало и конец 1 квартала 2013 г. доля концептуальных составила 29% (от общей площади), по итогам года данный показатель с учетом заявленных к вводу в эксплуатацию объектов оценочно может составить 45%.

В течение года рынок торговой недвижимости г.Минска продолжит свой поступательный рост. Всего заявлено к вводу 11 торговых центров общей площадью от 6000 до 65000 кв. м. Однозначно это станет усилением конкуренции, в которой очень нуждается столичный рынок торговой недвижимости.

Торговые центры, заявленные к вводу в 2013 году

Доля торговых центров с наличием концепции в общей площади всех торговых центров г.Минска

Рынок торговой недвижимости г. Минска проходит фазу роста. Характерной особенностью этого периода является дефицит площадей. Спрос со стороны ритейла и операторов сферы услуг и развлечений на качественные торговые площади для их формата по-прежнему превышает предложение, что в свою очередь сдерживает развитие рынка ритейла и, как следствие, мы видим повторяющиеся бренды в новых торговых центрах с отсутствием уникальности центров.

Структура распределения качественных площадей торговых центров по районам г. Минска в 2013г., кв. м/1000 чел.*

Территориальная структура расположения торговых центров г.Минска в некоторой степени отражает как этапы освоения территории города в рамках строительства крупных торговых объектов, так и структуру наиболее активных покупательских потоков. Лидирующую позицию по количеству действующих торговых центров и по обеспечению качественными торговыми площадями занимает Центральный район г.Минска. В районе 13 крупных действующих торговых центров, из них 3 концептуальные («Немигофф», «Замок», «ALL»). На конец 1 квартала обеспеченность качественными торговыми площадями населения Центрального района составила 385 кв. м на 1000 человек.

Второе место занимает Советский район. В районе расположены 23 действующих торговых центра, из них 4 концептуальные ( «Coolman», «Зеркало», «Expobel», «Европа»). Таким образом, на конец 1 квартала обеспеченность качественными торговыми площадями в Советском районе составила 142 кв. м на 1000 человек. Третье место занимает Московский район, где расположены 7 действующих торговых центров («Титан», «Кольцо», «Globo», «ProStore», «ОМА», «Кирмаш»), среди них один концептуальный («Столица»). Обеспеченность качественными торговыми площадями в районе составила 82 кв. м на 1000 человек. В течение 2013 года будет наблюдаться тенденция роста качественных площадей на 1000 жителей в административных районах города. В количественном отношении выделяется Центральный район, где качественная площадь торговых центров увеличится оценочно на 70 тыс. кв. м. В 7 раз увеличиться количество торговых площадей в самом густонаселенном районе г.Минска – Фрунзенском. Также существенно возрастет обеспеченность в Октябрьском и Первомайском районах.

Аналитический обзор за IV квартал 2012

5 Февраль, 2013

1. Имеются все основания предполагать, что в 2013 г. рынок торговой недвижимости г. Минска продолжит поступательное развитие, о чем свидетельствует высокий спрос со стороны арендаторов на торговые площади.
2. Объем ввода в эксплуатацию качественных торговых площадей в 2013 г., по оценке, превысит аналогичный показатель 2012 г. Собственники действующих ТЦ будут вынуждены проводить более активную политику повышения эффективности своих объектов в связи с увеличением конкуренции на рынке.
3. С 1 апреля 2013 г. прогнозируется увеличение базовой арендной величины, от размера которой зависит уровень арендной платы при сдаче в аренду имущества, находящегося в государственной собственности. Это станет одним из факторов, способствующих росту арендной платы за площади в торговых центрах.

Аналитический обзор за III квартал 2012

2 Декабрь, 2012

1. Динамика ключевых показателей в III квартале 2012 г. продемонстрировала стабильность на рынке розничной торговли. Эта тенденция будет устойчивой до конца года, в очередной раз подтвердив перспективность этого рынка.
2. Устойчивость на рынке розничной торговли, в свою очередь, создает благоприятные коммерческие условия для вновь вводимых торговых объектов в IV квартале 2012 г. при условии, что торговые площади будут соответствовать необходимым критериям качества.

Аналитический обзор за II квартал 2012

10 Август, 2012

1. Наиболее ожидаемым событием в III квартале в сегменте торговой недвижимости Минска станет открытие 2-й очереди МФК «Автовокзал Центральный», общая площадь комплекса составит 57,0 тыс. кв. м.
2. Рост розничного товарооборота и уровня зарплаты продолжит позитивно сказаться на развитии сетевого ритейла и его готовности к борьбе за торговые площади. Арендные ставки на торговые площади в ТЦ, в зонах стрит-ритейла, а также вдоль основных транспортных магистралей, по мнению наших аналитиков, будут только расти.
3. Формирование зон стрит-ритейла в Минске продолжится за счет открытия очередных магазинов известных международных марок.

Аналитический обзор за I квартал 2012

19 Апрель, 2012

1. До конца 2012 г. планируемые к вводу объекты общей площадью 296,2 тыс. кв. м, по нашим прогнозам, будут сданы в эксплуатацию не все, поэтому фактический прирост торговых площадей составит порядка 150 тыс. кв. м.
2. Уровень вакантности в ТЦ г. Минска будет находиться на уровне 2-3% в течение года.
3. Продолжится рост арендных ставок на качественные торговые площади в ТЦ, в том числе на помещения в основных торговых коридорах. Рост составит не менее 10%.
4. Мы ожидаем, что наметившаяся активность среди девелоперов в течение года сохранится.

Аналитический обзор за IV квартал 2011

9 Февраль, 2012

1. Развитие розничной сети будет происходить, прежде всего, за счёт лидирующих на рынке компаний. В связи с нестабильными экономическими условиями произойдет пересмотр стратегии развития крупными розничными компаниями в сторону более выверенной политики.
2. Международные розничные сети обозначат своё присутствие на рынке Республики Беларусь. Текущая рыночная ситуация будет способствовать возникновению стратегических альянсов между участниками рынка для укрепления своих позиций.
3. Рынок розничной торговли по-прежнему будет находиться на стадии вытеснения старых форматов новыми торговыми форматами. Значительное внимание будет уделяться ориентации на эконом-сегмент потребителей, что создаст предпосылки для развития сети социальных магазинов.
4. На рынке торговой недвижимости в 2012 году будут достраиваться «кризисные» объекты, с вводом которых возрастет предложение более качественных торговых площадей.
5. Для рынка розничной торговли и торговой недвижимости останется актуальным острый дефицит заёмного капитала. При этом продолжится строительство крупных многофункциональных торговых объектов.
6. Произойдет увеличение уровня арендных ставок на качественные торговые площади. Динамика изменения арендных ставок в значительной степени будет зависеть от государственной политики в данной области, которая окажет решающее влияние на формирование рыночной ситуации.
7. Продолжится тенденция снижения ликвидности инвестиций, однако будет сохраняться высокая инвестиционная привлекательность сектора товаров массового потребления и объектов придорожного сервиса.

Аналитический обзор за III квартал 2011

31 Октябрь, 2011

1.  Произойдет замедление темпов роста РТО по сравнению с 1-ым
полугодием; по группе товаров длительного пользования темп роста РТО может
оказаться отрицательным
2.  Продолжится рост цен на потребительские товары
3. Продолжится сворачивание розничного бизнеса отдельными компаниями
и предпринимателями, прежде всего, работающими с импортными товарами
4. Зарубежные розничные компании, заявившие о намерениях войти на рынок
РБ, вероятнее всего пересмотрят сроки входа
5. Продолжится рост вакантных торговых площадей
6.В ближайшие месяцы будет проходить процесс нормализации и
стабилизации ставок арендной платы, где из-за девальвации рубля и курсовых
изменений в настоящее время существует хаос
7. Девелоперские проекты, находящиеся на начальных стадиях реализации,
за исключением проектов непосредственно розничных компаний, перейдут в
стадию «замороженных» до момента стабилизации на рынке; возможны проблемы
и с завершением некоторых проектов высокой степени готовности.