Развитие потребительского рынка Беларуси в 2018 году

Общеэкономические условия развития потребительского рынка

2018 год стал вторым годом восстановительного роста ВВП Беларуси после его падения в 2015 и 2016 го-дах. Однако экономике страны выйти на уровень докризисного 2014 года пока не удалось. Не достигли докризисного уровня и денежные доходы населения. Несмотря на это товарообороты розничной торговли и общественного питания в 2018 году существенно превзошли уровень 2014 года.

Рисунок 1 – Темпы роста ВВП, реальных располагаемых денежных доходов населения, розничного товарооборота торговли и общественного питания в Республике Беларусь в 2016–2018 годах к уровню 2014 года, в %, в сопоставимых ценах

Опережающему росту розничного товарооборота торговли и общественного питания способствовали:
• рост закредитованности населения. На начало 2019 года объем долгов белорусов по потребительским кредитам достиг 4,4 млрд бел. руб. и увеличился с начала 2018 года на 1,4 млрд руб., или на 46%. За 2017 год рост потребительского кредитования населения составил 75% и увеличился с 1,7 до 3,0 млрд руб. Потребительские кредиты поддерживают у населения иллюзии относительно высокого уровня жизни, разогревают инфляцию, способствуют росту импорта потребительских товаров. Высокая закредитованность населения снижает его текущие потребительские расходы;
• «проедание» сбережений, проявлющееся в чистой продаже гражданами страны наличной валюты и в сокращении вкладов физических лиц в банки страны. С 2015 по 2018 год чистая продажа населением валюты составила более 6,5 млрд долл., в том числе в 2018 году – 1,7 млрд долл. Поскольку банковские вклады физических лиц в 2018 году сократились на 0,5 млрд руб., большая часть проданной населением валюты получена трудовыми мигрантами. Основными странами трудовой миграции белорусов в 2018 году были Россия, Польша и Литва. По оценкам специалистов МВД, за рубежом работает 300–400 тыс. чел.
2018 год стал годом дальнейшего снижения численности населения страны – продолжением нового витка депопуляции, начавшегося в 2017 году и сменившего краткосрочный период роста населения Беларуси, наблюдавшегося с 2013 по 2016 год за счет механического прироста.
Снижение численности населения и уменьшение численности занятых в экономике – факторы, не способ-ствующие росту объемов потребительского рынка и денежных доходов населения.

Рисунок 2 – Среднегодовая численность занятых в экономике и численность населения Республики Беларусь в 2011–2018 годах, тыс. чел.

По прогнозам Министерства экономики Республики Беларусь на 2019 год, темпы прироста ВВП должны со-ставить 4,0%, реальных располагаемых денежных доходов населения – 3,4%, розничного товарооборота – 5,1%. По апрельским прогнозам МВФ, темпы прироста ВВП Беларуси в 2019 году составят 1,8%, по прогнозам ЕАБР (Евразийского банка развития) – 1,5–2,0%.

Основные тенденции развития потребительского рынка

Потребительский рынок Беларуси вышел из кризиса 2015–2017 годов. В 2018 году товарооборот розничной торговли составил 107,0% в сравнении с 2014 годом, товарооборот общественного питания – 108,6%, хотя ВВП и денежные доходы населения еще не достигли уровня 2014 года. Восстановление физических объемов розничного товарооборота произошло за счет внешних источников (потребительские кредиты) и «проедания» населением своих сбережений. Оба вышеназванных источника роста потребительского рынка носят неустойчивый характер и в конечном счете могут привести к его «сжатию» в обозримой перспективе даже при положительных темпах прироста денежных доходов населения.

Общественное питание остается проблемным сектором потребительского рынка на востоке Беларуси. Если темпы роста товарооборота общественного питания в 2018 году приблизились (Брестская область) или заметно превзошли (г. Минск, Минская и Гродненская области) уровень товарооборота общественного питания в 2014 году, то области, расположенные на востоке Беларуси, пока не смогли выйти на докризисный уровень. Это Гомельская, Могилевская и Витебская области, в последние годы все более отстающие от других областей Беларуси по уровню социально-экономического развития. Кроме того, Гродненская и Брестская области в силу того, что их центры и некоторые из административных районов в их составе имеют возможность принимать у себя иностранных туристов в безвизовом режиме, если они прибывают наземным транспортом на срок до 10 суток, активно наращивают объемы товарооборота общественного питания. Минск имеет аналогичное право для безвизового приема иностранных туристов, прибывающих в страну через минский аэропорт. Таким образом, растущий объем иностранных туристов, наиболее часто посещающих Минск, Гродно и Брест, становится важным источником спроса на услуги общественного питания. Дополнительным фактором роста объемов товарооборота общественного питания Минска и Минской области является продолжающийся рост численности их населения на фоне депопуляции других областей Беларуси. В результате на Гомельскую, Могилевскую и Витебскую области приходится все меньшая часть республиканских объемов розничного товарооборота. В 2015 году – 28,6%, а в 2018 году – 25,5%.

В товарообороте розничной торговли традиционно сохраняется высокая доля продовольственных товаров. В эту группу товаров включаются расходы на алкоголь и табачные изделия. В 2018 году доля продовольственных товаров в розничном товарообороте торговли составила 48,9%, в 2017 году – 50,6%. С учетом товарооборота общественного питания доля продовольственных товаров в товарообороте розничной торговли и общественного питания в 2018 году составила 51,5%. Для примера: эта доля в 1990 году составляла 44,9%. За все годы постсоветского развития достичь уровня 1990 года никогда не удавалось. На практике это означает, что уровень жизни населения Беларуси никогда за последние 28 лет не достигал уровня 1990 года. Доля продовольственных товаров в розничном товарообороте торговли (или торговли и общественного питания) – это один из наиболее достоверных индикаторов уровня жизни населения. Чем лучше живут люди, тем меньше они тратят на питание в процентах от общих объемов розничного товарооборота торговли и общественного питания. В развитых странах мира эта доля, как правило, не поднимается выше 15–20–25%. Высокая доля продовольственных товаров в товарообороте розничной торговли и общественного питания – свидетельство низкой покупательной способности населения страны, которая на протяжение последних десятилетий находится в состоянии стагнации, это индикатор социального неблагополучия и бедности граждан Беларуси в сравнении с большинством европейских стран.

С потребительского рынка вытесняется частный бизнес, и прежде всего малый. Проблемы частного сектора связаны с падением роли в розничной торговле индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Темп роста товарооборота этой группы субъектов торговой деятельности составил в 2018 году 91,5% к уровню 2017 года, а их доля сократилась до 10,7% в общем объеме розничной торговли. В 2010 году доля этой группы продавцов на розничном рынке составляла 29,5%. Обозначенная тенденция противоречит официально озвученной позиции государства на либерализацию предпринимательской деятельности и самозанятость. В 2018 году 68,7% товарооборота розничной торговли и 65,3% товарооборота общественного питания пришлись на частный сектор, в 2014 году эти цифры составляли, соответственно, 76,7% и 69,7%. Максимальная доля частного сектора в товарообороте розничной торговли в последние годы отмечалась в 2012 году (83,3%), в товарообороте общественного питания – в 2013 году (71,6%). Вытеснение с потребительского рынка страны индивидуальных предпринимателей и физических лиц объясняет и последовательный рост доли розничного товарооборота организаций торговли в общих объемах торговой деятельности. С 2010 по 2018 год доля организаций торговли в объемах розничного товарооборота через все каналы реализации увеличилась с 70,5% до 87,0%.

Нарастает экспансия организаций иностранной формы собственности на потребительском рынке страны. Не однозначная тенденция. Ведь иностранные торговые сети – это инвестиции в основной капитал торговли и общественного питания, рост торговых площадей, внедрение инноваций в сфере торговли и общественного питания, но это и вытеснение отечественных игроков с потребительского рынка страны, концентрация выручки и прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг в руках иностранных собственников. В 2018 году доля организаций иностранной собственности в розничном товарообороте торговли составила 22,4% (в 2017 году – 21,6%), в розничном товарообороте общественного питания – 10,6% (в 2017 году – 9,9%). В 2010 году эти доли составляли всего 4,9% по розничной торговле и 6,1% по общественному питанию. На белорусском потребительском рынке особенно велика активность российских торговых сетей. В 2019 году российская торговая сеть «Светофор» намерена расшириться до 150 магазинов (в 2018 году в Беларуси было 12 магазинов этой торговой сети). С 2018 года свою торговую сеть стал создавать в Беларуси крупнейший оператор розничной торговли детскими товарами в России «Детский мир». В Беларуси эта торговая сеть будет развиваться под брендом «Детмир». Приходят в страну и торговые сети стран ЕС, в том числе Польши, Германии, Франции и др. В 2018 году стало известно, что с 2020 года в Беларуси начнет работу крупный французский строительный ретейлер Leroy Merlin. Первый магазин этой сети появится в Минске и будет иметь торговую площадь более 10 тыс. кв. м, уличный павильон «Сад» площадью 1000 кв. м и парковку на 900 машино-мест. Каждый гипермаркет Leroy Merlin, среди работающих в разных странах мира, состоит из 15 отделов, где продаются до 35 тыс. наименований товаров по пяти основным направлениям: дом, интерьер, строительные ма-териалы, ремонт и сад.

Происходит укрепление сетевой торговли и идет активная борьба торговых сетей за передел потребительского рынка. Наибольших успехов в расширении своих торговых сетей в 2018 году добились «Евроторг», Группа компаний «Санта», «Гиппо», ООО «Табак-инвест», «Светофор», солигорский ретейлер «Радуга-Свет» и другие торговые сети. На торговые сети с численностью более 20 магазинов в Беларуси приходится до 70% всего потребительского рынка. Крупнейший продуктовый ретейлер Беларуси ООО «Евроторг» – владелец почти 750 магазинов, имеет долю на рынке продуктов питания страны около 19%. Основные активы «Евроторга» – магазины «Евроопт» и «Магия», а в последнее время он стал открывать торговые объекты под вывеской «Хит! Экспресс», которые пришли на смену магазинам «Бруснічка», активно работавшим в 2017–2018 годах. Новая сеть работает в формате жесткого дискаунтера с узким ассортиментом и отсутствием на полках скоропортящихся продуктов. Во многих районах «Евроторг» уже 2-3 года назад достиг антимонопольного порога в 20%, установленного законодательством, что заставило его обращаться в 2018 году в Министерство экономики, МАРТ и Администрацию Президента об отмене квоты в 20% или увеличении ее до 35%. Достичь своих целей «Евроторгу» пока не удалось, но 26 июля 2018 года Президент подписал Указ №297 «О проведении эксперимента», который дает «зеленый свет» развитию крупных сетей в Оршанском районе, несмотря на антимонопольное ограничение. Документ разрешает ИП и юрлицам, торгующим в розницу через торговую сеть или крупные магазины, доля которых в объеме розничного товарооборота превышает 20%, приобретать и арендовать здесь дополнительную торговую площадь. Разрешение действует с 1 августа 2018 года по 31 декабря 2022 года и фактически касается только одного игрока на потребительском рынке Оршанского района – ООО «Евроторг».
Группа компаний «Санта» Александра Мошенского в 2018 году выкупила торговую сеть «Рублевский». Торговая сеть «Гиппо» приобрела сеть магазинов «Белмаркет» (71 магазин и около 4% потребительского рынка страны) у российской инвестиционной компании А1. Компания «Либретик», управляющая торговой сетью «Соседи», поглотила четыре магазина «Престон» в Минске и приобрела магазин «Заходні» в столичном микрорайоне Кунцевщина. Польская компания CDRL купила 90% доли белорусской «Торгово-промышленной группы Вест Ост Юнион», владеющей сетью магазинов товаров для детей «Буслiк» (46 магазинов). При этом бренд «Буслiк» сохранится.
Многих граждан Беларуси в 2018 году поразили беспрецедентные темпы создания розничной торговой сети «Табакерка». До конца 2020 года компания «Энерго-Оил», подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину, создаст в Беларуси почти 2500 торговых точек по продаже сигарет. Через торговые объекты «Табакерки» продаются и многие другие товары: напитки, чай, кофе, чипсы, жвачки, батарейки и т.д. Торговые объекты «Табакерки» уже осенью 2018 года появились практически во всех городских поселениях и многих агрогородках страны. Следует отметить, что многие киоски «Табакерка» появились на остановках общественного транспорта после того, как с них убрали киоски других владельцев. В какой-то степени это показатель «эффективности» деятельности Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по «борьбе» с монополистами на внутреннем рынке. Столь же неэффективно для белорусских потребителей МАРТом осуществляется регулирование цен на товары и услуги. Если установленное осенью 2017 года регулирование цен на сахар привело к росту цен на внутреннем рынке на 25%, то отмена государственного регулирования цен в конце 2018 года привела к снижению цен на сахар на 10% и более.

«Вторжение» новых торговых сетей в сельскую местность и вытеснение торговой сети Белкоопсоюза. Торговые сети «Евроопт» и «Корона», находящиеся под управлением, соответственно, ООО «Евроторг» и ООО «Табак-Инвест», в 2017 году заявили о своем желании создать сеть магазинов в сельской местности Беларуси, а к реализации своих планов активно приступили в 2018 году. «Евроторг», например, включил в сферу своих интересов все сельские населенные пункты страны с населением более 2 тыс. чел. Если в сельской местности Беларуси до сих пор была представлена в основном торговая сеть «Родны кут» Белкоопсоюза (Белорусский республиканский союз потребительских обществ), то теперь у него появились сильные конкуренты, которые могут легко потеснить с рынка не только магазины Белкоопсоюза, но и магазины, и другие торговые объекты малых торговых организаций и индивидуальных предпринимателей.
Только в 2018–2019 годах банкротами стали Толочинское, Полоцкое, Оршанское, Браславское, Шумилинское, Глубокское и Миорское районные потребительские общества (райпо). «Родны кут» очевидно стал одной из самых проблемных торговых сетей страны, потерявшей только в 2018 году 116 торговых объектов.
Экспериментальными площадками для работы в сельской местности торговых сетей «Евроопт» и «Корона» стали Оршанский (сфера действий ООО «Евроторг») и Шкловский (сфера действий ООО «Табак-Инвест») районы. «Евроторг» приступил к созданию сети магазинов в сельской местности благодаря Указу №297. По согласованию с райисполкомом местное райпо передало ретейлеру 33 стационарных магазина и 14 маршрутов автолавок.
ООО «Табак-Инвест» 31 мая 2018 года открыл в Шклове торговый центр «Корона» общей площадью 3,5 тыс. кв. метров. В составе торгового центра, кроме продуктового гипермаркета с отделом кулинарии, расположились магазин бытовой техники и электроники «Корона Техно», пиццерия, 3D-кинотеатр с двумя залами, детский развлекательный центр. Это один из первых примеров подобного рода, реализованных в малых городах страны. В планах председателя совета директоров ООО «Табак-Инвест» Павла Топузидиса — открыть 13 магазинов «Корона» в агрогородках Шкловского района.
Активно осваивает сельскую местность и торговая сеть «Табакерка».

Отечественные товары продолжают вытесняться с внутреннего потребительского рынка. Причин тому много. Это и качество продукции и цена. Так, даже на внутреннем потребительском рынке цены иностранных производителей зачастую ниже, чем на аналогичные товары белорусского производства. Среди продовольственных товаров это мука и макаронные изделия, кондитерские изделия, сгущенное молоко, растительное и сливочное масло, рыбные консервы и другие товары. В 2018 году доля отечественных товаров в розничном товарообороте составила 64,4% (в 2017 году – 66,2%). При этом доля продовольственных товаров отечественного производства составила 79,5% в общем розничном товарообороте продовольственных товаров, в товарообороте непродовольственных товаров – 43,6%. В 2010 году на отечественные продовольственные товары приходилось 83,0% всего товарооборота розничной торговли, на отечественные непродовольственные товары – 58,5%.

Сохраняется интерес граждан Беларуси к закупкам товаров за пределами страны (шопинг-туризм). В силу высоких цен на многие товарные группы продовольственных и непродовольственных товаров на внутреннем рынке многие граждане Беларуси осуществляют массовые закупки товаров за пределами страны, где цены ниже. Важными центрами шопинг-туризма стали приграничные регионы всех пограничных с Беларусью стран: России, Украины, Польши, Латвии, Литвы. Крупнейшими центрами шопинга белорусов остаются Белосток, Вильнюс, Даугавпилс, Смоленск, Чернигов, Ровно, Хмельницкий. С 1 января 2019 года лимиты на беспошлинный провоз товаров через границы Беларуси с Украиной, Польшей, Латвией и Литвой установлены в 500 евро и 25 кг, т.е. сокращены соответственно в 3 и 2 раза, при этом если пересечение границы осуществляется чаще, чем 1 раз в три месяца, то лимиты сокращаются до 300 евро и 20 кг. Это защитная мера таможенного пространства не только Беларуси, но и других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Продолжается концентрация розничного товарооборота и товарооборота общественного питания в крупнейших городских центрах и в административных районах, которые они возглавляют. На города Минск, Гомель, Гродно, Брест, Витебск, Могилев и на Минский район в 2017 году пришлось 58,2% всего товарооборота розничной торговли Беларуси (57,5% в 2017 году). При этом население вышеназванных городов и Минского района составило менее 44,7% от всего населения Беларуси на 01.01.2019 года (44,4% на 01.01.2018 года). Все остальные 117 районов и 5 городов областного подчинения страны имеют меньшую величину товарооборота розничной торговли, чем 7 лидеров. При этом концентрация товарооборота розничной торговли между различными регионами гораздо меньше, чем концентрация общественного питания. На семь тех же лидеров в 2018 году пришлось 68,6% всего розничного товарооборота общественного питания (в 2017 году – 66,2%).

Сохраняется высокий уровень расслоения регионов по среднедушевым потребительским расходам населения. Это результат высоких различий в уровне жизни населения между регионами страны. При этом существенные различия имеют место как между областями и столицей Беларуси, так и между административными районами. Среднедушевые потребительские расходы на товары (суммарный товарооборот розничной торговли и общественного питания) в г. Минске существенно превышали среднедушевые потребительские расходы во всех областях страны и были больше, чем в Могилевской области, в 1,93 раза. Минский район с г. Минском имели в 2018 году самые большие в стране потребительские расходы населения (7709,9 руб.) и превышали среднедушевые потребительские расходы самого «бедного» Лоевского района Гомельской области (1870,0 руб.) в 4,1 раза. Высокий уровень расслоения регионов страны по потребительским расходам населения – свидетельство актуальности в Беларуси проблемы нарушения принципов социальной справедливости и необходимости перехода страны к инклюзивному развитию.

Продолжает расширяться значимость новых форм торговли, происходит внедрение инноваций в сферу розничной торговли и общественного питания. В Беларуси по-прежнему активно развивается торговля через интернет-магазины (электронная торговля). Собственную систему доставки товаров потребителям активно развивают большинство крупнейших игроков на потребительском рынке страны. ООО «Евроторг», например, доставляет товары потребителям через интернет-магазины «Е-доставка» и Gipermall.by. Активно работает в Беларуси российский интернет-магазин Ozon. В 2018 году Ozon увеличил количество в 2,2 раза, а объем продаж в 2,1 раза. К крупным онлайн-операторам на белорусском рынке относятся интернет-магазины Deal.by, KUPI.TUT.BY и Onliner.by.
Более подробно ознакомиться с развитием розничной торговли, общественного питания, рейтингом регионов Беларуси по среднедушевым потребительским расходам населения и ёмкости потребительского рынка в 2016 году можно в разделе «Аналитика».

Создание сайтов