Новости рынков розничной торговли и торговой недвижимости
Развитие потребительского рынка Беларуси в 2018 году |
20 Март, 2019 |
Общеэкономические условия развития потребительского рынка
2018 год стал вторым годом восстановительного роста ВВП Беларуси после его падения в 2015 и 2016 го-дах. Однако экономике страны выйти на уровень докризисного 2014 года пока не удалось. Не достигли докризисного уровня и денежные доходы населения. Несмотря на это товарообороты розничной торговли и общественного питания в 2018 году существенно превзошли уровень 2014 года.
Рисунок 1 – Темпы роста ВВП, реальных располагаемых денежных доходов населения, розничного товарооборота торговли и общественного питания в Республике Беларусь в 2016–2018 годах к уровню 2014 года, в %, в сопоставимых ценах
Опережающему росту розничного товарооборота торговли и общественного питания способствовали:
• рост закредитованности населения. На начало 2019 года объем долгов белорусов по потребительским кредитам достиг 4,4 млрд бел. руб. и увеличился с начала 2018 года на 1,4 млрд руб., или на 46%. За 2017 год рост потребительского кредитования населения составил 75% и увеличился с 1,7 до 3,0 млрд руб. Потребительские кредиты поддерживают у населения иллюзии относительно высокого уровня жизни, разогревают инфляцию, способствуют росту импорта потребительских товаров. Высокая закредитованность населения снижает его текущие потребительские расходы;
• «проедание» сбережений, проявлющееся в чистой продаже гражданами страны наличной валюты и в сокращении вкладов физических лиц в банки страны. С 2015 по 2018 год чистая продажа населением валюты составила более 6,5 млрд долл., в том числе в 2018 году – 1,7 млрд долл. Поскольку банковские вклады физических лиц в 2018 году сократились на 0,5 млрд руб., большая часть проданной населением валюты получена трудовыми мигрантами. Основными странами трудовой миграции белорусов в 2018 году были Россия, Польша и Литва. По оценкам специалистов МВД, за рубежом работает 300–400 тыс. чел.
2018 год стал годом дальнейшего снижения численности населения страны – продолжением нового витка депопуляции, начавшегося в 2017 году и сменившего краткосрочный период роста населения Беларуси, наблюдавшегося с 2013 по 2016 год за счет механического прироста.
Снижение численности населения и уменьшение численности занятых в экономике – факторы, не способ-ствующие росту объемов потребительского рынка и денежных доходов населения.
Рисунок 2 – Среднегодовая численность занятых в экономике и численность населения Республики Беларусь в 2011–2018 годах, тыс. чел.
По прогнозам Министерства экономики Республики Беларусь на 2019 год, темпы прироста ВВП должны со-ставить 4,0%, реальных располагаемых денежных доходов населения – 3,4%, розничного товарооборота – 5,1%. По апрельским прогнозам МВФ, темпы прироста ВВП Беларуси в 2019 году составят 1,8%, по прогнозам ЕАБР (Евразийского банка развития) – 1,5–2,0%.
Основные тенденции развития потребительского рынка
Потребительский рынок Беларуси вышел из кризиса 2015–2017 годов. В 2018 году товарооборот розничной торговли составил 107,0% в сравнении с 2014 годом, товарооборот общественного питания – 108,6%, хотя ВВП и денежные доходы населения еще не достигли уровня 2014 года. Восстановление физических объемов розничного товарооборота произошло за счет внешних источников (потребительские кредиты) и «проедания» населением своих сбережений. Оба вышеназванных источника роста потребительского рынка носят неустойчивый характер и в конечном счете могут привести к его «сжатию» в обозримой перспективе даже при положительных темпах прироста денежных доходов населения.
Общественное питание остается проблемным сектором потребительского рынка на востоке Беларуси. Если темпы роста товарооборота общественного питания в 2018 году приблизились (Брестская область) или заметно превзошли (г. Минск, Минская и Гродненская области) уровень товарооборота общественного питания в 2014 году, то области, расположенные на востоке Беларуси, пока не смогли выйти на докризисный уровень. Это Гомельская, Могилевская и Витебская области, в последние годы все более отстающие от других областей Беларуси по уровню социально-экономического развития. Кроме того, Гродненская и Брестская области в силу того, что их центры и некоторые из административных районов в их составе имеют возможность принимать у себя иностранных туристов в безвизовом режиме, если они прибывают наземным транспортом на срок до 10 суток, активно наращивают объемы товарооборота общественного питания. Минск имеет аналогичное право для безвизового приема иностранных туристов, прибывающих в страну через минский аэропорт. Таким образом, растущий объем иностранных туристов, наиболее часто посещающих Минск, Гродно и Брест, становится важным источником спроса на услуги общественного питания. Дополнительным фактором роста объемов товарооборота общественного питания Минска и Минской области является продолжающийся рост численности их населения на фоне депопуляции других областей Беларуси. В результате на Гомельскую, Могилевскую и Витебскую области приходится все меньшая часть республиканских объемов розничного товарооборота. В 2015 году – 28,6%, а в 2018 году – 25,5%.
В товарообороте розничной торговли традиционно сохраняется высокая доля продовольственных товаров. В эту группу товаров включаются расходы на алкоголь и табачные изделия. В 2018 году доля продовольственных товаров в розничном товарообороте торговли составила 48,9%, в 2017 году – 50,6%. С учетом товарооборота общественного питания доля продовольственных товаров в товарообороте розничной торговли и общественного питания в 2018 году составила 51,5%. Для примера: эта доля в 1990 году составляла 44,9%. За все годы постсоветского развития достичь уровня 1990 года никогда не удавалось. На практике это означает, что уровень жизни населения Беларуси никогда за последние 28 лет не достигал уровня 1990 года. Доля продовольственных товаров в розничном товарообороте торговли (или торговли и общественного питания) – это один из наиболее достоверных индикаторов уровня жизни населения. Чем лучше живут люди, тем меньше они тратят на питание в процентах от общих объемов розничного товарооборота торговли и общественного питания. В развитых странах мира эта доля, как правило, не поднимается выше 15–20–25%. Высокая доля продовольственных товаров в товарообороте розничной торговли и общественного питания – свидетельство низкой покупательной способности населения страны, которая на протяжение последних десятилетий находится в состоянии стагнации, это индикатор социального неблагополучия и бедности граждан Беларуси в сравнении с большинством европейских стран.
С потребительского рынка вытесняется частный бизнес, и прежде всего малый. Проблемы частного сектора связаны с падением роли в розничной торговле индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Темп роста товарооборота этой группы субъектов торговой деятельности составил в 2018 году 91,5% к уровню 2017 года, а их доля сократилась до 10,7% в общем объеме розничной торговли. В 2010 году доля этой группы продавцов на розничном рынке составляла 29,5%. Обозначенная тенденция противоречит официально озвученной позиции государства на либерализацию предпринимательской деятельности и самозанятость. В 2018 году 68,7% товарооборота розничной торговли и 65,3% товарооборота общественного питания пришлись на частный сектор, в 2014 году эти цифры составляли, соответственно, 76,7% и 69,7%. Максимальная доля частного сектора в товарообороте розничной торговли в последние годы отмечалась в 2012 году (83,3%), в товарообороте общественного питания – в 2013 году (71,6%). Вытеснение с потребительского рынка страны индивидуальных предпринимателей и физических лиц объясняет и последовательный рост доли розничного товарооборота организаций торговли в общих объемах торговой деятельности. С 2010 по 2018 год доля организаций торговли в объемах розничного товарооборота через все каналы реализации увеличилась с 70,5% до 87,0%.
Нарастает экспансия организаций иностранной формы собственности на потребительском рынке страны. Не однозначная тенденция. Ведь иностранные торговые сети – это инвестиции в основной капитал торговли и общественного питания, рост торговых площадей, внедрение инноваций в сфере торговли и общественного питания, но это и вытеснение отечественных игроков с потребительского рынка страны, концентрация выручки и прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг в руках иностранных собственников. В 2018 году доля организаций иностранной собственности в розничном товарообороте торговли составила 22,4% (в 2017 году – 21,6%), в розничном товарообороте общественного питания – 10,6% (в 2017 году – 9,9%). В 2010 году эти доли составляли всего 4,9% по розничной торговле и 6,1% по общественному питанию. На белорусском потребительском рынке особенно велика активность российских торговых сетей. В 2019 году российская торговая сеть «Светофор» намерена расшириться до 150 магазинов (в 2018 году в Беларуси было 12 магазинов этой торговой сети). С 2018 года свою торговую сеть стал создавать в Беларуси крупнейший оператор розничной торговли детскими товарами в России «Детский мир». В Беларуси эта торговая сеть будет развиваться под брендом «Детмир». Приходят в страну и торговые сети стран ЕС, в том числе Польши, Германии, Франции и др. В 2018 году стало известно, что с 2020 года в Беларуси начнет работу крупный французский строительный ретейлер Leroy Merlin. Первый магазин этой сети появится в Минске и будет иметь торговую площадь более 10 тыс. кв. м, уличный павильон «Сад» площадью 1000 кв. м и парковку на 900 машино-мест. Каждый гипермаркет Leroy Merlin, среди работающих в разных странах мира, состоит из 15 отделов, где продаются до 35 тыс. наименований товаров по пяти основным направлениям: дом, интерьер, строительные ма-териалы, ремонт и сад.
Происходит укрепление сетевой торговли и идет активная борьба торговых сетей за передел потребительского рынка. Наибольших успехов в расширении своих торговых сетей в 2018 году добились «Евроторг», Группа компаний «Санта», «Гиппо», ООО «Табак-инвест», «Светофор», солигорский ретейлер «Радуга-Свет» и другие торговые сети. На торговые сети с численностью более 20 магазинов в Беларуси приходится до 70% всего потребительского рынка. Крупнейший продуктовый ретейлер Беларуси ООО «Евроторг» – владелец почти 750 магазинов, имеет долю на рынке продуктов питания страны около 19%. Основные активы «Евроторга» – магазины «Евроопт» и «Магия», а в последнее время он стал открывать торговые объекты под вывеской «Хит! Экспресс», которые пришли на смену магазинам «Бруснічка», активно работавшим в 2017–2018 годах. Новая сеть работает в формате жесткого дискаунтера с узким ассортиментом и отсутствием на полках скоропортящихся продуктов. Во многих районах «Евроторг» уже 2-3 года назад достиг антимонопольного порога в 20%, установленного законодательством, что заставило его обращаться в 2018 году в Министерство экономики, МАРТ и Администрацию Президента об отмене квоты в 20% или увеличении ее до 35%. Достичь своих целей «Евроторгу» пока не удалось, но 26 июля 2018 года Президент подписал Указ №297 «О проведении эксперимента», который дает «зеленый свет» развитию крупных сетей в Оршанском районе, несмотря на антимонопольное ограничение. Документ разрешает ИП и юрлицам, торгующим в розницу через торговую сеть или крупные магазины, доля которых в объеме розничного товарооборота превышает 20%, приобретать и арендовать здесь дополнительную торговую площадь. Разрешение действует с 1 августа 2018 года по 31 декабря 2022 года и фактически касается только одного игрока на потребительском рынке Оршанского района – ООО «Евроторг».
Группа компаний «Санта» Александра Мошенского в 2018 году выкупила торговую сеть «Рублевский». Торговая сеть «Гиппо» приобрела сеть магазинов «Белмаркет» (71 магазин и около 4% потребительского рынка страны) у российской инвестиционной компании А1. Компания «Либретик», управляющая торговой сетью «Соседи», поглотила четыре магазина «Престон» в Минске и приобрела магазин «Заходні» в столичном микрорайоне Кунцевщина. Польская компания CDRL купила 90% доли белорусской «Торгово-промышленной группы Вест Ост Юнион», владеющей сетью магазинов товаров для детей «Буслiк» (46 магазинов). При этом бренд «Буслiк» сохранится.
Многих граждан Беларуси в 2018 году поразили беспрецедентные темпы создания розничной торговой сети «Табакерка». До конца 2020 года компания «Энерго-Оил», подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину, создаст в Беларуси почти 2500 торговых точек по продаже сигарет. Через торговые объекты «Табакерки» продаются и многие другие товары: напитки, чай, кофе, чипсы, жвачки, батарейки и т.д. Торговые объекты «Табакерки» уже осенью 2018 года появились практически во всех городских поселениях и многих агрогородках страны. Следует отметить, что многие киоски «Табакерка» появились на остановках общественного транспорта после того, как с них убрали киоски других владельцев. В какой-то степени это показатель «эффективности» деятельности Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по «борьбе» с монополистами на внутреннем рынке. Столь же неэффективно для белорусских потребителей МАРТом осуществляется регулирование цен на товары и услуги. Если установленное осенью 2017 года регулирование цен на сахар привело к росту цен на внутреннем рынке на 25%, то отмена государственного регулирования цен в конце 2018 года привела к снижению цен на сахар на 10% и более.
«Вторжение» новых торговых сетей в сельскую местность и вытеснение торговой сети Белкоопсоюза. Торговые сети «Евроопт» и «Корона», находящиеся под управлением, соответственно, ООО «Евроторг» и ООО «Табак-Инвест», в 2017 году заявили о своем желании создать сеть магазинов в сельской местности Беларуси, а к реализации своих планов активно приступили в 2018 году. «Евроторг», например, включил в сферу своих интересов все сельские населенные пункты страны с населением более 2 тыс. чел. Если в сельской местности Беларуси до сих пор была представлена в основном торговая сеть «Родны кут» Белкоопсоюза (Белорусский республиканский союз потребительских обществ), то теперь у него появились сильные конкуренты, которые могут легко потеснить с рынка не только магазины Белкоопсоюза, но и магазины, и другие торговые объекты малых торговых организаций и индивидуальных предпринимателей.
Только в 2018–2019 годах банкротами стали Толочинское, Полоцкое, Оршанское, Браславское, Шумилинское, Глубокское и Миорское районные потребительские общества (райпо). «Родны кут» очевидно стал одной из самых проблемных торговых сетей страны, потерявшей только в 2018 году 116 торговых объектов.
Экспериментальными площадками для работы в сельской местности торговых сетей «Евроопт» и «Корона» стали Оршанский (сфера действий ООО «Евроторг») и Шкловский (сфера действий ООО «Табак-Инвест») районы. «Евроторг» приступил к созданию сети магазинов в сельской местности благодаря Указу №297. По согласованию с райисполкомом местное райпо передало ретейлеру 33 стационарных магазина и 14 маршрутов автолавок.
ООО «Табак-Инвест» 31 мая 2018 года открыл в Шклове торговый центр «Корона» общей площадью 3,5 тыс. кв. метров. В составе торгового центра, кроме продуктового гипермаркета с отделом кулинарии, расположились магазин бытовой техники и электроники «Корона Техно», пиццерия, 3D-кинотеатр с двумя залами, детский развлекательный центр. Это один из первых примеров подобного рода, реализованных в малых городах страны. В планах председателя совета директоров ООО «Табак-Инвест» Павла Топузидиса — открыть 13 магазинов «Корона» в агрогородках Шкловского района.
Активно осваивает сельскую местность и торговая сеть «Табакерка».
Отечественные товары продолжают вытесняться с внутреннего потребительского рынка. Причин тому много. Это и качество продукции и цена. Так, даже на внутреннем потребительском рынке цены иностранных производителей зачастую ниже, чем на аналогичные товары белорусского производства. Среди продовольственных товаров это мука и макаронные изделия, кондитерские изделия, сгущенное молоко, растительное и сливочное масло, рыбные консервы и другие товары. В 2018 году доля отечественных товаров в розничном товарообороте составила 64,4% (в 2017 году – 66,2%). При этом доля продовольственных товаров отечественного производства составила 79,5% в общем розничном товарообороте продовольственных товаров, в товарообороте непродовольственных товаров – 43,6%. В 2010 году на отечественные продовольственные товары приходилось 83,0% всего товарооборота розничной торговли, на отечественные непродовольственные товары – 58,5%.
Сохраняется интерес граждан Беларуси к закупкам товаров за пределами страны (шопинг-туризм). В силу высоких цен на многие товарные группы продовольственных и непродовольственных товаров на внутреннем рынке многие граждане Беларуси осуществляют массовые закупки товаров за пределами страны, где цены ниже. Важными центрами шопинг-туризма стали приграничные регионы всех пограничных с Беларусью стран: России, Украины, Польши, Латвии, Литвы. Крупнейшими центрами шопинга белорусов остаются Белосток, Вильнюс, Даугавпилс, Смоленск, Чернигов, Ровно, Хмельницкий. С 1 января 2019 года лимиты на беспошлинный провоз товаров через границы Беларуси с Украиной, Польшей, Латвией и Литвой установлены в 500 евро и 25 кг, т.е. сокращены соответственно в 3 и 2 раза, при этом если пересечение границы осуществляется чаще, чем 1 раз в три месяца, то лимиты сокращаются до 300 евро и 20 кг. Это защитная мера таможенного пространства не только Беларуси, но и других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Продолжается концентрация розничного товарооборота и товарооборота общественного питания в крупнейших городских центрах и в административных районах, которые они возглавляют. На города Минск, Гомель, Гродно, Брест, Витебск, Могилев и на Минский район в 2017 году пришлось 58,2% всего товарооборота розничной торговли Беларуси (57,5% в 2017 году). При этом население вышеназванных городов и Минского района составило менее 44,7% от всего населения Беларуси на 01.01.2019 года (44,4% на 01.01.2018 года). Все остальные 117 районов и 5 городов областного подчинения страны имеют меньшую величину товарооборота розничной торговли, чем 7 лидеров. При этом концентрация товарооборота розничной торговли между различными регионами гораздо меньше, чем концентрация общественного питания. На семь тех же лидеров в 2018 году пришлось 68,6% всего розничного товарооборота общественного питания (в 2017 году – 66,2%).
Сохраняется высокий уровень расслоения регионов по среднедушевым потребительским расходам населения. Это результат высоких различий в уровне жизни населения между регионами страны. При этом существенные различия имеют место как между областями и столицей Беларуси, так и между административными районами. Среднедушевые потребительские расходы на товары (суммарный товарооборот розничной торговли и общественного питания) в г. Минске существенно превышали среднедушевые потребительские расходы во всех областях страны и были больше, чем в Могилевской области, в 1,93 раза. Минский район с г. Минском имели в 2018 году самые большие в стране потребительские расходы населения (7709,9 руб.) и превышали среднедушевые потребительские расходы самого «бедного» Лоевского района Гомельской области (1870,0 руб.) в 4,1 раза. Высокий уровень расслоения регионов страны по потребительским расходам населения – свидетельство актуальности в Беларуси проблемы нарушения принципов социальной справедливости и необходимости перехода страны к инклюзивному развитию.
Продолжает расширяться значимость новых форм торговли, происходит внедрение инноваций в сферу розничной торговли и общественного питания. В Беларуси по-прежнему активно развивается торговля через интернет-магазины (электронная торговля). Собственную систему доставки товаров потребителям активно развивают большинство крупнейших игроков на потребительском рынке страны. ООО «Евроторг», например, доставляет товары потребителям через интернет-магазины «Е-доставка» и Gipermall.by. Активно работает в Беларуси российский интернет-магазин Ozon. В 2018 году Ozon увеличил количество в 2,2 раза, а объем продаж в 2,1 раза. К крупным онлайн-операторам на белорусском рынке относятся интернет-магазины Deal.by, KUPI.TUT.BY и Onliner.by.
Более подробно ознакомиться с развитием розничной торговли, общественного питания, рейтингом регионов Беларуси по среднедушевым потребительским расходам населения и ёмкости потребительского рынка в 2016 году можно в разделе «Аналитика».
Обзор потребительского рынка Беларуси. Розничная торговля – 2018г. |
16 Февраль, 2019 |
Розничная торговля в 2018 году смогла преодолеть кризисные явления 2015–2017 годов и превысила уровень 2014 года на 7,0%. В 2018 году товарооборот розничной торговли через все каналы реализации вырос в сравнении с 2017 годом на 8,4 % и составил 44 674,9 млн руб. Читать далее.
Обзор потребительского рынка Беларуси. Ёмкость потребительского рынка — 2017г. |
7 Март, 2018 |
Потребительский рынок включает розничную торговлю, общественное питание и сферу платных услуг, оказываемых населению. С 2014 года Национальный статистический комитет Республики Беларусь не публикует данные о предоставлении платных услуг населению в разрезе городов областного подчинения и административных районов. В силу этого в нашем аналитическом обзоре под емкостью потребительского рынка Читать далее…
Обзор потребительского рынка Беларуси. Розничная торговля – 2017г. |
6 Март, 2018 |
2017 год стал годом восстановления объемов товарооборота розничной торговли через все каналы реализации после его падения в 2015 и 2016 годах. В 2017 году объем розничного товарооборота торговли составил 39,2 млрд рублей, или 103,8% к 2016 году. Несмотря на рост розничной торговли, ее объемы составили около 98,1% к уровню 2014 года Читать далее.
Обзор потребительского рынка Беларуси. Общественное питание — 2017г. |
6 Март, 2018 |
2017 год стал годом начала восстановления товарооборота общественного питания, как и товарооборота розничной торговли. Объем товарооборота общественного питания в 2017 году составил 2,1 млрд рублей, увеличившись в сравнении с предыдущим годом на 2,3%. В 2015 году товарооборот общественного питания снизился в сравнении с 2014 годом на 5,1%, в 2016 году снизился в сравнении с 2015 годом на 0,9%.Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод …Читать далее.
Развитие потребительского рынка Беларуси в 2017 году |
7 Февраль, 2018 |
Общеэкономические условия развития потребительского рынка
В 2017 году ВВП страны впервые после 2014 года показал положительную динамику. Этот разворот экономики с негативного на позитивный тренд положительно сказался как на росте реальных располагаемых доходов населения, так и на росте физических объемов товарооборота розничной торговли и общественного питания.
Однако, несмотря на рост основных макроэкономических показателей, социально-экономический кризис в стране не преодолен. Ни ВРП, ни другие вышеназванные социально-экономические индикаторы в 2017 году не достигли уровня 2014 года. Таким образом, 2017 год вошел в историю Беларуси как третий год социально-экономического кризиса, но вместе с тем и как период начала восстановительного роста экономики.
Рисунок 1 – Темпы роста ВВП, реальных располагаемых денежных доходов населения, розничного товарооборота торговли и общественного питания в Республике Беларусь в 2015–2017 годах к уровню 2014 года,в %, в сопоставимых ценах.
Темпы роста потребительского рынка Беларуси в 2015–2017 годах постоянно превышали темпы роста реальных располагаемых денежных доходов, что было связано с расходованием сбережений и активным потребительским кредитованием населения. В 2015 году чистая продажа валюты населением составила 130 млн долларов США, в 2016 году – 2,4 млрд, в 2017 году – 2,2 млрд долларов. Бум потребительского кредитования, обусловленный планомерным снижением Нацбанком Республики Беларусь ставки рефинансирования и снижением процентов по кредитам, пришелся на 2017 год, когда кредитование населения выросло в сравнении с 2016 годом на 26,2%, а общий объем выданных кредитов достиг к концу 2017 года 9031,9 млн руб. При этом проблемная задолженность банков по кредитам только за 2017 год увеличилась на 75% и достигла почти 3 млрд рублей.
2017 год стал также годом начала нового витка депопуляции населения Беларуси, сменившего краткосрочный период роста населения страны, наблюдавшегося с 2013 по 2017 год. В условиях снижения численности населения и уменьшения численности занятых в экономике достаточно трудно поддерживать как положительную динамику роста ВВП, так и положительную динамику денежных доходов населения и роста потребительского рынка. Поэтому высокие темпы роста вышеназванных показателей невозможны.
Рисунок 2 – Среднегодовая численность занятых в экономике и численность населения Республики Беларусь в 2011–2017 годах, тыс. чел.
Следует отметить, что декабрьская «накачка» зарплат работников, предпринятая во исполнение требований правительства страны о повышении номинальной начисленной заработной платы к концу 2017 года до 1000 рублей, положительно сказалась на темпах роста товарооборота розничной торговли и общественного питания в январе 2018 года (рост, соответственно, к январю 2017 года – 9,5 и 10,6%). В январе 2018 года номинальные зарплаты «сдулись» почти до ноябрьского уровня (с 995,3 руб. в декабре 2017 года до 859 руб. в январе 2018 года), но высокий старт потребительских расходов населения в январе текущего года окажет значительное положительное влияние на годовые темпы роста вышеназванных секторов экономики на протяжении всего 2018 года. Сохранению высоких темпов товарооборота розничной торговли и общественного питания может способствовать, и задача правительства вторично выйти на уровень номинальной начисленной заработной платы в 1000 рублей к концу первого квартала 2018 года.
Положительное влияние на рост всех социально-экономических показателей страны может оказать либерализация ведения бизнеса, которую провозгласило правительство в 2017 году. Это, прежде всего, Декрет Президента Республики Беларусь от 25.05.2017 №7 «О развитии предпринимательства» (основные положения Декрета вступили в силу с 26.02.2018), Указ Президента Республики Беларусь от 22.09.2017 №345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания» и Указ Президента Республики Беларусь от 09.10.2017 №364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности».
Насколько эффективно будут работать новые меры, направленные на развитие предпринимательства, сказать трудно. Начало 2018 года показало, что Министерство транспорта и коммуникаций «взялось» за частных междугородных автоперевозчиков, решив превратить нерегулярные пассажирские перевозки в регулярные, что существенно ухудшает условия работы этой категории перевозчиков на всей территории Беларуси.
Еще один важный фактор увеличения потребительских расходов населения в 2018 году – повышение минимальной заработной платы в Беларуси с 1 января 2018 года с 265 до 305 рублей, т.е. на 15,1%.
Среди факторов, которые могут оказать ограничивающее влияние на рост потребительского рынка Беларуси, следует отметить намерения банков ограничивать дальнейшее потребительское кредитование населения посредством ужесточения процедур выдачи кредитов (более строгий учет соотношения платежей по кредитам к доходам, соотношения объема кредитов и стоимости недвижимости).
Основные тенденции развития потребительского рынка в 2017 году
Начался восстановительный рост розничного товарооборота торговли и общественного питания. В 2017 году товарооборот розничной торговли вырос на 3,8% в сравнении с 2016 годом, товарооборот общественного питания – на 2,3%. В 2015 и 2016 годах товарооборот розничной торговли и общественного питания имел отрицательные темпы роста. В результате товарооборот розничной торговли в 2017 году составил 98,1% к уровню 2014 года, товарооборот общественного питания – 96,2%.
Рост товарооборота общественного питания в 2017 году не приобрел всеобщий характер. Если восстановительный рост объемов товарооборота розничной торговли в 2017 году охватил все областные регионы и г. Минск, то процесс восстановления товарооборота общественного питания пока не затронул Могилевскую и Витебскую области. Если учесть, что товарооборот общественного питания в 2014 году в сравнении с 2013 годом по Беларуси имел положительную динамику только за счет Минска, а во всех областях он снизился, то снижение товарооборота общественного питания в Могилевской и Витебской областях продолжалось четыре года (с 2014 по 2017 год), а в остальных областях страны – три (с 2014 по 2016 год). В результате объем розничного товарооборота общественного питания в Витебской области в 2017 году составил 88,3% к уровню 2013 года, в Могилевской области – 85,6%, т.е. оказался заметно меньше, чем в других областях Беларуси.
В товарообороте розничной торговли сохраняется высокая доля продовольственных товаров. В эту группу товаров включаются расходы на алкоголь и табачные изделия. Несмотря на рост объемов розничной торговли доля в ней продуктов питания сохранилась на том же уровне, что и в 2016 году (50,6%), а с учетом роста товарооборота общественного питания доля продуктов питания в совокупном товарообороте торговли и общественного питания даже возросла. Доля продовольственных товаров в розничном товарообороте торговли (или торговли и общественного питания) – это один из наиболее достоверных индикаторов уровня жизни населения. Чем лучше живут люди, тем меньше они тратят на питание в процентах от общих объемов розничного товарооборота торговли. Самый низкий показатель доли продовольственных товаров в розничном товарообороте за последние 28 лет отмечался в Беларуси в 1990 году – 44,9%. В развитых странах мира эта доля, как правило, не поднимается выше 20–25%. Высокая доля продовольственных товаров в товарообороте розничной торговли – свидетельство низкой покупательной способности населения страны, которая на протяжении последних десятилетий находится в состоянии стагнации.
С потребительского рынка вытесняется частный бизнес, прежде всего малый. Это касается в основном индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Такая тенденция противоречит официально озвученной позиции государства на либерализацию предпринимательской деятельности и самозанятость. Между тем, индивидуальное предпринимательство вообще и в сфере торговли, в частности, – это рабочие места, рост благосостояния населения и один из путей формирования среднего класса, источник приобретения опыта хозяйствования и форма первоначального накопления капитала. Без «подушки» индивидуального предпринимательства трудно ожидать появления новых микро- и малых организаций, т.е. новых юридических лиц, и более значимых субъектов хозяйственной деятельности. В 2017 году 69,6% товарооборота розничной торговли и 64,9% товарооборота общественного питания пришлось на частный сектор, в 2016 году эти цифры составляли соответственно 70,0% и 66,0%. Максимальная доля частного сектора в товарообороте розничной торговли в последние годы отмечалась в 2012 году (83,3%), в товарообороте общественного питания – в 2013 году (71,6%). Вытеснение с потребительского рынка страны индивидуальных предпринимателей и физических лиц объясняет и последовательный рост доли розничного товарооборота организаций торговли в общих объемах торговой деятельности. В 2017 году на долю организаций торговли пришлось 87,7% розничного товарооборота торговли, в 2010 году – 73,2%.
Устойчиво возрастает значимость на потребительском рынке организаций иностранной собственности. Неоднозначная тенденция. Иностранные торговые сети – это инвестиции в основной капитал торговли и общественного питания, рост торговых площадей, внедрение инноваций в сфере торговли и общественного питания, но это и вытеснение отечественных игроков с потребительского рынка страны, концентрация выручки и прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг в руках иностранных собственников. В 2017 году доля организаций иностранной собственности в розничном товарообороте торговли составила 21,6% (в 2016 году – 21,4%), в розничном товарообороте общественного питания – 9,9% (в 2016 году – 9,8%). В 2010 году эти доли составляли всего 4,9% – по розничной торговле и 6,1% – по общественному питанию. В современной Польше – стране, интегрированной в Европейский союз – доля иностранных организаций в товарообороте розничной торговли достигает примерно 15%. От деятельности иностранного сектора особенно страдают субъекты малого предпринимательства. Хотя очевидно, что широкое присутствие на потребительском рынке субъектов малого предпринимательства – это реальная возможность зарабатывать и иметь достойный уровень жизни десяткам и сотням тысяч граждан своей страны.
Происходит укрепление сетевой торговли и начинается ее экспансия в сельскую местность. В 2017 году существенно выросла доля в розничном товарообороте торговли крупнейших торговых сетей Беларуси – «Евроопта», «Короны», «Алми» (продовольственный ритейл), «Милы», «АМИ» (непродовольственный ритейл) и других. Количество магазинов «Евроопт» к концу 2017 года превысило 500 (крупнейшая торговая сеть в стране), «Весты» – возросло до 75, торговая сеть «Домашний», открыв первый магазин в Беларуси только в 2016 году, к концу 2017 года уже имела более 50 магазинов. К началу 2017 года торговая сеть «Евроопт» превысила долю в 20% в товарообороте продовольственных товаров в 16 административных районах страны, т.е. достигла предельного уровня в соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь», вступившим в силу 22.07.2014. 22 сентября 2017 года был принят Указ Президента Республики Беларусь №345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания», который, кроме установления льгот для индивидуальных предпринимателей и всех организаций, работающих в сельской местности и малых городских поселениях, отменил 20-процентную квоту на ограничение торговой деятельности для крупных торговых сетей (подпункт 1.5 Указа №345). В результате торговая сеть, превысившая в каком-либо административном районе установленную законом квоту в объемах товарооборота розничной торговли, может расширять свою торговую сеть в сельских населенных пунктах этих районов, на территории городских поселений со среднегодовой численностью менее 10 тыс. человек и вне населенных пунктов (подпункт 1.2 Указа №345). Смогут ли воспользоваться новыми возможностями индивидуальные предприниматели и малые организации – вопрос остается открытым, а крупные торговые сети, безусловно, выиграли. В частности, торговые сети «Евроопт» и «Корона» уже заявили о своем желании создавать сеть магазинов в сельской местности Беларуси, а «Евроопт» включил в сферу своих интересов все сельские населенные пункты страны с населением более 2 тыс. человек. Если в сельской местности Беларуси до сих пор была представлена, в основном, торговая сеть «Родны кут» Белкоопсоюза (Белорусский республиканский союз потребительских обществ), то теперь у него появились сильные конкуренты, которые могут легко потеснить с рынка не только магазины Белкоопсоюза, но и магазины, и другие торговые объекты малых торговых организаций и индивидуальных предпринимателей.
Отечественные товары продолжают вытесняться с внутреннего потребительского рынка. Причин тому много. Это и качество продукции, и цена. Так, даже на внутреннем потребительском рынке цены иностранных производителей зачастую ниже, чем на аналогичные товары белорусского производства. Среди продовольственных товаров это мука и макаронные изделия, кондитерские изделия, сгущенное молоко, растительное и сливочное масло, рыбные консервы и другие товары. В 2017 году доля отечественных товаров в розничном товарообороте составила 64,4% (в 2016 году – 65,9%). При этом доля продовольственных товаров отечественного производства составила 80,8% в общем розничном товарообороте продовольственных товаров, в товарообороте непродовольственных товаров – 44,2%. В 2010 году на отечественные продовольственные товары приходилось 83,0% всего товарооборота розничной торговли, на отечественные непродовольственные товары – 58,5%.
Сохраняется интерес граждан Беларуси к закупкам товаров за пределами страны (шопинг-туризм). В силу высоких цен на многие товарные группы продовольственных и непродовольственных товаров на внутреннем рынке многие граждане Беларуси осуществляют массовые закупки товаров за пределами страны, где цены ниже. Важными центрами шопинг-туризма стали приграничные регионы всех пограничных с Беларусью стран: России, Украины, Польши, Латвии, Литвы. Крупнейшими центрами шопинга белорусов остаются Белосток, Вильнюс, Даугавпилс, Смоленск, Чернигов, Ровно, Хмельницкий.
Продолжается государственное регулирование розничных цен на многие виды товаров. Этим в настоящее время занимается Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), до 8 сентября 2016 года называвшееся Министерством торговли. К сожалению, деятельность МАРТа по регулированию цен приводит не только к их сдерживанию, но и, наоборот, ведет к их росту. Так, осенью 2017 года в результате государственного регулирования цен на сахар на потребительском рынке была установлена минимальная розничная отпускная цена – в 1,5 рубля за 1 кг. Это привело к повышению цен на сахар российского производства на внутреннем рынке на 25% и более. Госрегулирование цен на сахар – пример регулирования цен не в пользу белорусских потребителей, а в пользу производителей сахара в Беларуси.
Повышается концентрация розничного товарооборота и товарооборота общественного питания в крупнейших городских центрах и в административных районах. На города Минск, Гомель, Гродно, Брест, Витебск, Могилев и Минский район в 2017 году пришлось 57,5% всего товарооборота розничной торговли Беларуси. При этом население вышеназванных городов и Минского района составило менее 44,4% от всего населения Беларуси на 01.01.2018 года. Все остальные 117 районов и 5 городов областного подчинения страны имеют меньшую величину товарооборота розничной торговли, чем 7 лидеров. При этом концентрация товарооборота розничной торговли между различными регионами гораздо меньше, чем концентрация общественного питания. На семь тех же лидеров в 2017 году пришлось 66,2% всего розничного товарооборота общественного питания. Среднедушевые объемы товарооборота общественного питания в различных регионах – дополнительный индикатор уровня жизни в них. Приобретают продукты питания все, а активно посещают объекты общественного питания наиболее обеспеченные.
Сохраняется высокий уровень расслоения регионов по среднедушевым потребительским расходам населения. Это результат высоких различий в уровне жизни населения между регионами страны. При этом существенная разница имеет место как между областями и столицей Беларуси, так и между административными районами. Среднедушевые потребительские расходы на товары (суммарный товарооборот розничной торговли и общественного питания) в г. Минске существенно превышали среднедушевые потребительские расходы во всех областях страны и были больше, чем в Могилевской области, в 1,9 раза. Минский район с г. Минском имели в 2017 году самые большие в стране потребительские расходы населения (6727,3 руб.) и превышали среднедушевые потребительские расходы самого «бедного» Буда-Кошелевского района (1954,1 руб.) в 3,4 раза.
Расширяется значимость новых форм торговли, происходит внедрение инноваций в сферу розничной торговли и общественного питания. Оперативная статистика не дает информации на этот счет, но статистические данные о развитии розничной торговли за 2016 год и данные из других источников свидетельствуют, что в Беларуси активно развивается торговля через интернет-магазины (электронная торговля). В 2016 году число интернет-магазинов в стране достигло 3834 – увеличилось в сравнении с 2010 годом в 3,2 раза. Интернет-магазины для доставки товаров потребителям используют почтовые организации (торговля почтой) и развивают системы непосредственной доставки. Только через систему «Е-доставки», организованной ООО «Евроопт» посредством сети своих интернет-магазинов, в 2017 году была осуществлена доставка товаров по более чем 3 млн заявок.
Более подробно ознакомиться с развитием розничной торговли, общественного питания, рейтингом регионов Беларуси по среднедушевым потребительским расходам населения и емкости потребительского рынка в 2017 году можно в разделе «Аналитика»
Развитие потребительского рынка Беларуси в 2016 году |
7 Март, 2017 |
Общеэкономические условия развития потребительского рынка
2016 год стал вторым годом социально-экономического кризиса в Беларуси. В 2016 году ВВП страны сократился на 2,4 %, в 2015 году – на 3,8 %. При этом реальные располагаемые денежные доходы населения сокращались гораздо быстрее, чем ВВП. В 2016 году они сократились на 7,3 %, в 2015 году – на 5,9 %, т.е. сокращение реальных денежных доходов в 2016 году в сравнении с 2014 годом составило 12,8 %.
Кризисные явления в экономике в 2015-2016 годах стали определённым шоком для населения Беларуси, сменившим 19-ти летний период устойчивого роста экономики и розничного товарооборота в 1996-2014 годах. В результате население страны не сумело быстро отказаться от сложившихся моделей потребления и стало тратить сбережения. Это объясняет существенно более низкие темпы снижения розничного товарооборота торговли и общественного питания в сравнении темпами сокращения ВВП или реальных денежных доходов населения в 2015-2016 годах. Хотя следует признать, что адаптация населения к кризисным явлениям состоялась, разница в темпах снижения денежных доходов и темпов снижения ёмкости потребительского рынка с середины 2016 года пошла на убыль. Если в 2015 году снижение реальных денежных доходов населения опережало темпы снижения товарооборота розничной торговли и общественного питания на 4,4 п.п., то в 2016 году – на 3,6 п.п.
В 2016 году происходило некоторое оживление в ряде видов экономической деятельности (промышленность,сельское хозяйство, транспорт). Это позволяет предполагать, что 2017 год станет годом дальнейшего замедления темпов падения ВРП в сравнении с 2016 годом, однако отрицательные темпы динамики ВРП вероятно сохранятся. Падение ВВП в 2017 году возможно за счёт строительства (дефицит инвестиций) и сферы услуг (снижение денежных доходов населения). В январе 2017 года ВВП снизился на 0,5 % в сравнении с январём 2016 года, продолжилось снижение реальных заработных плат и пенсий.
Замедление темпов падения ВВП закономерно должно привести к замедлению падения денежных доходов населения в 2017 году. Однако следует учесть, что на объём реальных денежных доходов населения страны непосредственное влияние оказывает также численность занятых в экономике, которая сокращается с 2010 года и уменьшилась за это время на 6,2 % при росте численности населения Беларуси за тот же период за счёт миграционного прироста населения на 0,2 %. Только за 2016 год численность занятых в экономике уменьшилась на 82,4 тыс. чел. или на 1,8 %. Ожидать стабилизации потребительского рынка автоматически, по мере сокращения
темпов падения ВВП, не приходится. 2017 год, вероятно, станет третьим годом сжатия потребительского рынка Беларуси и обострения социально-экономических проблем страны.
2016 год стал годом появления новых функций у главного государственного регулятора потребительского рынка – Министерства торговли, которое 8 сентября 2016 года переименовано в Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
В состав министерства включён Департамент ценовой политики Министерства экономики, а также управления антимонопольной и ценовой политики облисполкомов и Минского горисполкома. На новый антимонопольный орган возложены функции по противодействию монополистической деятельности и развитию конкуренции на товарных рынках, регулированию цен и тарифов, контролю и регулированию потребительского рынка, госзакупок, рекламной деятельности и защиты прав потребителей.
В частности МАРТ будет следить за тем, чтобы доля ни одной торговой организации или торговой сети не превышала 20 % розничного товарооборота торговли единицы административно-территориального деления (города областного подчинения или административного района), что предусмотрено законом «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь», вступившим в силу 22 июля 2014 года.
Основные тенденции развития потребительского рынка
Дальнейшее «сжатие» потребительского рынка, обусловленное продолжающимся с 2015 года социально-экономическим кризисом, – основная тенденция развития потребительского рынка Беларуси в 2016 году. Товарооборот розничной торговли и общественного питания сократился в 2016 году на 3,7 %, в 2015 году – на 1,5 %. Ускорение снижения денежных доходов в 2016 году в сравнении с 2015 годом и рационализация моделей потребления населения в 2016 году стали главными причинами ускорения «сжатия» потребительского рынка. Из-за девальвации белорусского рубля товарооборот розничной торговли и общественного питания за 2016 год сократился на 17,0 % и составил 19,1 млрд. долларов США (23,0 млрд. дол. США в 2015 г.)
Замедление падения товарооборота общественного питания и ускорение снижения товарооборота розничной торговли.
Новая тенденция в развитии потребительского рынка Беларуси. Если в 2015 году товарооборот розничной торговли сократился в сравнении с 2014 годом на 1,3 %, а товарооборот общественного питания – на 5,1 %, то в 2016 году в сравнении с 2015 годом – на 4,1 и 3,2 % соответственно. Этот факт может быть объяснён тем, что общественное питание – самый чуткий элемент потребительского рынка, который быстро реагирует на малейшие колебания денежных доходов населения. Если в 2015 году жители Беларуси экономили, прежде всего, за счёт снижения своих расходов в системе общественного питания, то в 2016 году они стали экономить на приобретении товаров в системе розничной торговли. Разнонаправленная динамика товарооборота розничной торговли и общественного питания в 2015-2016 годах отражает стадиальность снижения жизненного уровня и механизмы адаптации населения к этим процессам.
Рост доли продовольственных товаров в розничном товарообороте торговли и общественного питания.
В 2016 г. доля продовольственных товаров в розничном товарообороте торговли и товарообороте общественного питания составила 53,6 % (в 2015 году – 52,5 %, в 2014 году – 51,6 %). Этот показатель – один из наиболее достоверных индикаторов жизненного уровня населения. Чем лучше живут люди, тем меньше они тратят на питание в процентах от общих объёмов розничного товарооборота торговли и общественного питания. Лучший показатель за последние 27 лет отмечался в 1990 году – 44,9 %. Это свидетельство того, что уровень жизни населения в постсоветской Беларуси так и не смог достичь уровня 1990 года.
Повышение доли в розничном товарообороте организаций торговли.
По секторам реализации розничный товарооборот делится на две группы: товарооборот организаций торговли и товарооборот рынков и торговых центров. В 2016 году продолжился рост доли организаций торговли и снижение доли рынков и торговых центров в розничном товарообороте. Эта тенденция отмечается с 2006 года и в значительной степени связана с «выдавливанием» индивидуальных предпринимателей с потребительского рынка в результате жёсткой регламентации их деятельности. В 2016 году на организации торговли пришлось 85,2 % всего розничного товарооборота торговли (в 2015 году – 81,4 %). Следует отметить, что статистика торговли рассматривает рынки и торговые центры совместно как один сектор реализации, но при этом торговые центры развиваются, а рынки активно теряют свою долю в розничном товарообороте.
Обострение конкурентной борьбы на потребительском рынке и повышение роли в розничном товарообороте торговых сетей и крупных организаций торговли.
В условиях снижения покупательной способности населения усиливается конкурентная борьба за потребителя. При этом в лучшем положении оказываются организации сетевой торговли («Евроопт», «Корона», «Алми», «Рублёвский», «Белмаркет» и др.) и крупные торговые организации (гипер- и супермаркеты), имеющие возможность проводить более гибкую ценовую политику,за счёт больших объемов товарооборота и влияния на оптовые цены. В результате торговые сети и крупные организации торговли в последние годы вытесняют с потребительского рынка не только индивидуальных предпринимателей, но и малые и средние организации торговли. На крупные организации в 2016 году пришлось 66,6 % всего розничного товарооборота организаций торговли (в 2015 году – 66,3 %). На начало февраля 2017 года продовольственные магазины только пяти вышеперечисленных крупнейших торговых сетей концентрировали более 10,0 % всех торговых площадей Беларуси.
Укрепление позиций в розничном товарообороте организаций иностранной собственности.
Особенно быстро доля иностранных собственников в розничном товарообороте Беларуси стала расти в условиях социально-экономического кризиса, который переживает страна с 2015 года. Если в 2014 году организации иностранной собственности обеспечивали 14,9 % розничного товарооборота торговли, то в 2016 году эта доля превысила 19,6 %. Развитие торговых сетей, строительство гипер- и супермаркетов – главные пути укрепления позиций организаций иностранной собственности на потребительском рынке Беларуси.
Расслоение регионов по емкости потребительского рынка и среднедушевым потребительским расходам.
Из-за сокращения населения, численности занятых в экономике и более высоких темпов снижения оплаты труда в мелкогородских и периферийных районах, чем в крупных городских центрах, доля последних в емкости потребительского рынка страны постоянно растёт. Особенно значительной является ёмкость потребительского рынка Минска и областных центров, а также районов, центрами которых они являются. Только Минск и Минский район в 2016 году концентрировали 37,7 % (в 2015 году – 34,7 %) розничного товарооборота торговли и общественного питания Беларуси. Доля Минска и Минского района была больше, чем розничный товарооборот торговли и общественного питания 109-ти административных районов с минимальными значениями этого показателя (при этом всего в Беларуси 118 административных районов). Среднедушевой объём розничного товарооборота торговли и общественного питания в 2016 году по регионам Беларуси различался в 3,6 раза (Минский район и г. Минск и Ветковский район Гомельской области). Это свидетельство глубоких различий в уровне и качестве жизни населения между регионами страны.
Более подробно ознакомиться с развитием розничной торговли, общественного питания, рейтингом регионов Беларуси по среднедушевым потребительским расходам населения и ёмкости потребительского рынка в 2016 году можно в разделе «Аналитика».
Торговая недвижимость г. Минска 2015 |
13 Апрель, 2016 |
Развитие потребительского рынка Беларуси |
24 Февраль, 2016 |
Общеэкономические условия развития потребительского рынка
Непосредственное влияние на развитие потребительского рынка Беларуси оказала достаточно сложная социально-экономическая ситуация. 2015 год стал для экономики Беларуси годом существенного снижения ВВП и ухудшения большинства социально-экономических показателей.
ВВП Беларуси сократился в сравнении с 2014 годом на 3,9%. Отрицательные темпы роста ВВП в стране наблюдались впервые за последние 19 лет с 1995 года. Существенный спад был отмечен в промышленности (6,6%), сельском хозяйстве (2,8%), строительстве (9,5%) и других видах экономической деятельности. Цены на товары и услуги в 2015 году выросли на 12,0%. Реальные денежные доходы населения сократились на 5,9%.
Сокращение реальных денежных доходов населения происходило на фоне роста численности населения страны. Население Беларуси в 2015 году выросло на 17,9 тыс. чел. и достигло 9498,7 тыс. чел. на начало 2016 года. Рост населения в 2015 году, как и в два предыдущих года, был обеспечен миграционным приростом, который полностью компенсировал естественную убыль и обеспечил рост населения страны.