Новости рынков розничной торговли и торговой недвижимости

Аналитический обзор за I квартал 2012

19 Апрель, 2012

До конца 2012 г. планируемые к вводу объекты общей площадью 296,2 тыс. кв. м, по нашим прогнозам, будут сданы в эксплуатацию не все, поэтому фактический прирост торговых площадей составит порядка 150 тыс. кв. м.
Уровень вакантности в ТЦ г. Минска будет находиться на уровне 2-3% в течение года.
Продолжится рост арендных ставок на качественные торговые площади в ТЦ, в том числе на помещения в основных торговых коридорах. Рост составит не менее 10%.
Мы ожидаем, что наметившаяся активность среди девелоперов в течение года сохранится.

Аналитический обзор за IV квартал 2011

9 Февраль, 2012

Развитие розничной сети будет происходить, прежде всего, за счёт лидирующих на рынке компаний. В связи с нестабильными экономическими условиями произойдет пересмотр стратегии развития крупными розничными компаниями в сторону более выверенной политики.
Международные розничные сети обозначат своё присутствие на рынке Республики Беларусь. Текущая рыночная ситуация будет способствовать возникновению стратегических альянсов между участниками рынка для укрепления своих позиций.
Рынок розничной торговли по-прежнему будет находиться на стадии вытеснения старых форматов новыми торговыми форматами. Значительное внимание будет уделяться ориентации на эконом-сегмент потребителей, что создаст предпосылки для развития сети социальных магазинов.
На рынке торговой недвижимости в 2012 году будут достраиваться «кризисные» объекты, с вводом которых возрастет предложение более качественных торговых площадей.
Для рынка розничной торговли и торговой недвижимости останется актуальным острый дефицит заёмного капитала. При этом продолжится строительство крупных многофункциональных торговых объектов.
Произойдет увеличение уровня арендных ставок на качественные торговые площади. Динамика изменения арендных ставок в значительной степени будет зависеть от государственной политики в данной области, которая окажет решающее влияние на формирование рыночной ситуации.
Продолжится тенденция снижения ликвидности инвестиций, однако будет сохраняться высокая инвестиционная привлекательность сектора товаров массового потребления и объектов придорожного сервиса.

Аналитический обзор за III квартал 2011

31 Октябрь, 2011

1. Произойдет замедление темпов роста РТО по сравнению с 1-ым
полугодием; по группе товаров длительного пользования темп роста РТО может
оказаться отрицательным
2. Продолжится рост цен на потребительские товары
3. Продолжится сворачивание розничного бизнеса отдельными компаниями
и предпринимателями, прежде всего, работающими с импортными товарами
4. Зарубежные розничные компании, заявившие о намерениях войти на рынок
РБ, вероятнее всего пересмотрят сроки входа
5. Продолжится рост вакантных торговых площадей
6.В ближайшие месяцы будет проходить процесс нормализации и
стабилизации ставок арендной платы, где из-за девальвации рубля и курсовых
изменений в настоящее время существует хаос
7. Девелоперские проекты, находящиеся на начальных стадиях реализации,
за исключением проектов непосредственно розничных компаний, перейдут в
стадию «замороженных» до момента стабилизации на рынке; возможны проблемы
и с завершением некоторых проектов высокой степени готовности.

Экспресс-обзор за сентябрь 2011

27 Октябрь, 2011

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

— Для рынка белорусской розницы в сентябре характерен спад ажиотажного спроса,
в том числе и по товарам, пользующимся огромным спросом в предыдущие месяцы.
Индекс потребительских цен за месяц составил 13,6%, в т.ч. по продовольственной
группе – 18,9%. На этом фоне ожидать высокой активности потребителей не прихо-
дится.
— В сентябре заметно снижение и даже падение темпов роста розничного товарообо-
рота: по результатам месяца розничный товарооборот в республике составил только
92,1% от РТО в августе. Падение РТО наметилось даже в восточных, приграничных с
Россией, регионах.
— В сентябре произошло несколько фактов укрупнения розничных компаний. В Слуц-
ке объединились компании «Слуцкторг» и «ТД «Северный»; в структуре аффилиро-
ванных компаний НТС произошло объединение ОАОТ «Центр» и ОАОТ «Дабрабыт» в
Гомеле.

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

— В сентябре был введен в эксплуатацию ряд интересных объектов торговой недви-
жимости. Особо стоит выделить ввод в полном объеме торгово-сервисного центра
«АвтоГрад» общей площадью более 53 тыс. м кв. в Минске и специализированного
мебельного центра «Стиль» в Могилеве.

Диаграмма 1. Реконструкция существующих и ввод новых объектов в сентябре увеличили долю современных торговых площадей в общей структуре торговой недвижимости

Диаграмма 2. Динамика изменения средних ставок арендной платы

Диаграмма 3. В сентябре сохранилась высокая активность в развитии розничных сетей

Экспресс-обзор за август 2011

11 Октябрь, 2011

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

— В августе рынок белорусской розницы столкнулся с очередным этапом ажиотаж-
ного спроса со стороны населения. На этот раз повышенным спросом пользова-
лось мясо и изделия из мяса, птица и изделия из птицы. В приграничных с Россией
районах ажиотажный спрос со стороны покупателей с соседнего государства и не
спадал. У них спросом пользовались как продукты, так и, в преддверии школьного
сезона, все виды товаров для школы.
— Произошло нарастания инфляционных процессов, индекс потребительских цен
только за 3 недели августа составил 6,6% против 3,5% за июль.

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

— В августе проводилась реконструкция ряда существовавших объектов торговой не-
движимости, а также вводились новые торговые площади. Наиболее яркий и успеш-
ный объект августа – ввод многофункционального торгово-гостиничного комплекса
«Изумруд» в поселке Круглое. Комплекс, созданный на базе пустовавшего помеще-
ния бывшего интерната, мог бы стать достойным украшением даже любого област-
ного центра.

Диаграмма 1. Реконструкция существующих и ввод новых объектов в августе увеличили долю современных торговых площадей в общей структуре торговой недвижимости

Диаграмма 2. Динамика изменения средних ставок арендной платы

Диаграмма 3. В июле активность в развитии проявили многие розничные сети

Экспресс-обзор за июль 2011

11 Октябрь, 2011

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
– В июле продолжился спад ажиотажного спроса со стороны населения.Тем не менее, наблюдались факты исчезновения ряда товаров в отдельных магазинах, по причине чего в Минске власти города приняли решение об увольнении с должностей директоров 7 магазинов. В приграничных с Россией районах произошел существенный рост спроса на товары со стороны граждан соседнего государства.
– Произошло замедление нарастания инфляционных процессов, тем не менее, за июль индекс потре- бительских цен составил 3,5%. В том числе на продовольственные товары – 3,5%, на непродовольст- венные товары 4,5%
– Был отменен мораторий на рост цен на ряд товаров из введенного в мае перечня. Тем не менее, на ряд товаров действие моратория осталось в силе. Также продолжили действовать соглашения местных администраций с торговыми сетями по функционированию социальных магазинов (секций) или скидок для особо нуждающихся групп населения в магазинах общего назначения.

Диаграмма 1. Реконструкция существующих и ввод новых площадей в июле увеличили долю современных торговых площадей в общей структуре торговой недвижимости

Диаграмма 2. Динамика изменения средних ставок арендной платы

Диаграмма 3. В июле активность в развитии проявили многие розничные сети

Аналитический обзор за II квартал 2011

21 Июль, 2011

Продолжится ухудшение структуры РТО, будет увеличиваться доля продовольственных товаров в общем объеме;
Произойдет замедление темпов роста РТО по сравнению с 1-ым полугодием; по группе товаров длительного пользования темп роста РТО может оказаться отрицательным;
Продолжится рост цен на потребительские товары;
Продолжится сворачивание розничного бизнеса отдельными компаниями и предпринимателями, прежде всего, работающими с импортными товарами;
Зарубежные розничные компании, заявившие о намерениях войти на рынок РБ, вероятнее всего пересмотрят сроки входа;
Продолжится рост вакантных торговых площадей;
В ближайшие месяцы будет проходить процесс нормализации и стабилизации ставок арендной платы, где из-за девальвации рубля и курсовых изменений в настоящее время существует хаос;
Девелоперские проекты, находящиеся на начальных стадиях реализации, перейдут в стадию «замороженных» до момента стабилизации на рынке; возможны проблемы и с завершением некоторых проектов высокой степени готовности.

Экспресс-обзор за июнь 2011

10 Июль, 2011

— В июне на рынке белорусской розницы наметился спад ажиотажного спроса, наблюдавшегося в течение предыдущих двух месяцев. Наметилось снижение темпов роста розничных цен на товары.
— Темп роста РТО в июне замедлился и составил всего 0,9%, тогда как данный показатель в мае составлял 26,3%.
— Из-за снижения уровня доходов, прежде всего, наименее защищенных слоев населения администрации регионов и городов ввели практику открытия социальных магазинов или секций.
— На протяжении июня действовал мораторий на рост розничных цен и проводилось жесткое регулирование торговых надбавок на широкую группу товаров.
— На рынке торговой недвижимости в июне не было введено значимых современных торговых объектов.

Диаграмма 1. В течение июня не было введено объектов, повлиявших на изменение структуры торговой недвижимости.

Источник: Аналитический Центр компании «Менка»

— Основные изменения ставок арендной платы пришлись на май, когда состоялась официальная девальвация рубля. В июне на рынке происходил период закрепления сложившихся в предыдущем месяце ставок и фактическая фиксация нового среднего уровня.

Диаграмма 2. В июне наблюдалась фиксация нового уровня ставок арендной платы.

Источник: Аналитический Центр компании «Менка»

— В июне продолжилась наметившаяся еще в мае тенденция к росту вакантных площадей. В Минске появились предложения даже качественных площадей. Рост вакантности произошел и в большинстве региональных городов.
— В июне ведущие белорусские розничные сети как продовольственного, так и непродовольственного сегментов не отличались высокой активностью по открытию новых объектов торговли.

Диаграмма 3. В июне новые розничные объекты открывали сети «Евроопт», «Мила» и «Ziko»

Источник: Аналитический Центр компании «Менка»

Экспресс-обзор за май 2011

10 Июнь, 2011

– Май на рынке белорусской розницы характеризовался сверхвысоким ажиотажным спросом со стороны населения практически на все группы товаров. В магазинах дневная выручка была выше среднего показателя в 2–2,5 раза, а по некоторым – и в 4 раза.
– На значительную часть товаров, поступающих в Беларусь по импорту, кроме роста цен, наблюдался дефицит предложения. Из–за проблем с осуществлением стабильных поставок импорта специализированная сеть магазинов морепродуктов «Виталюр» с 20 мая в течение недели прекратила продажи свежемороженой рыбы.
– Власти практически свернули недавно объявленное свободное ценообразование, введя жесткое регулирование торговых надбавок на широкую группу товаров сроком на 90 дней.
– На рынке торговой недвижимости в мае был введен только 1 знаковый объект – ТЦ «Евроопт» в Пинске общей пл. 5,6 тыс. м кв. и торговым залом дискаунтера 2,6 тыс. м кв.

Диаграмма 1. В мае доля современных торговых площадей (ТП) выросла только за счет введенного в Пинске торгового центра компании «Евроторг», GLA около 3 тыс. м кв.

Источник: Аналитический Центр компании «Менка»

– В мае сохранялась нестабильность на рынке аренды торговых помещений, вызванная нестабильностью на валютном рынке, связанной с множественностью курсов, и характерной для Беларуси привязкой ставок арендной платы как к базовым величинам, так и к евро. Если ставки арендной платы, привязанные к базовой величине, в пересчете по курсу Национального банка в евро оставались относительно стабильными, то в пересчете по курсам наличной валюты и межбанковскому курсу они упали более чем в 2 раза. Ставки, номинированные в евро, но, согласно договорам аренды требующие оплаты по курсу национального банка, по отношению к сложившемуся реальному курсу белорусского рубля также упали фактически вдвое. Установленный с 24 мая новый официальный курс рубля фактически закрепил падение ставок, привязанных к
базовой величине, и несколько повысил ставки, номинированные в евро, но оплачиваемые по курсу Нацбанка. Можно констатировать, что в мае ставки арендной платы, в среднем, реально снизились на 33–37%. От большего снижения среднего размера несколько сдерживает сохраняющийся довольно высокий уровень
ставок в объектах стрит–ритейла в наиболее проходных местах.

Диаграмма 2. В мае наблюдалось значительное падение ставок реальных ставок арендной платы до 33–37% независимо от привязки: к базовой величине или евро

Источник: Аналитический Центр компании «Менка»

– Уровень предложения (вакантность), особенно в Минске, довольно высокий, но, в основном, предлагаются низкокачественные и непрактичные помещения. В регионах вакантность площадей осталась низкой, но в мае начала наблюдаться тенденция к росту: многие торговцы, особенно индивидуальные предприниматели, заявили о сворачивании бизнеса в связи с невозможностью импортировать товар для реализации.
– В мае ведущие белорусские розничные сети как продовольственного, так и непродовольственного сегментов не отличались высокой активностью по открытию новых объектов торговли. В этом месяце наибольший интерес сетевых ритейлеров проявлялся к Пинску, где сразу открылись дискаунтер «Евроопт» и обувной супермаркет «Мегатоп».

Диаграмма 3. Среди ведущих белорусских розничных сетей в мае новые магазины открывали «Евроопт» (продовольственная сеть) и «Мила» и «Мегатоп» (непродовольственные сети).