Развитие потребительского рынка Беларуси в 2017 году

Общеэкономические условия развития потребительского рынка

В 2017 году ВВП страны впервые после 2014 года показал положительную динамику. Этот разворот экономики с негативного на позитивный тренд положительно сказался как на росте реальных располагаемых доходов населения, так и на росте физических объемов товарооборота розничной торговли и общественного питания.

Однако, несмотря на рост основных макроэкономических показателей, социально-экономический кризис в стране не преодолен. Ни ВРП, ни другие вышеназванные социально-экономические индикаторы в 2017 году не достигли уровня 2014 года. Таким образом, 2017 год вошел в историю Беларуси как третий год социально-экономического кризиса, но вместе с тем и как период начала восстановительного роста экономики.

Рисунок 1 – Темпы роста ВВП, реальных располагаемых денежных доходов населения, розничного товарооборота торговли и общественного питания в Республике Беларусь в 2015–2017 годах к уровню 2014 года,в %, в сопоставимых ценах.

Темпы роста потребительского рынка Беларуси в 2015–2017 годах постоянно превышали темпы роста реальных располагаемых денежных доходов, что было связано с расходованием сбережений и активным потребительским кредитованием населения. В 2015 году чистая продажа валюты населением составила 130 млн долларов США, в 2016 году – 2,4 млрд, в 2017 году – 2,2 млрд долларов. Бум потребительского кредитования, обусловленный планомерным снижением Нацбанком Республики Беларусь ставки рефинансирования и снижением процентов по кредитам, пришелся на 2017 год, когда кредитование населения выросло в сравнении с 2016 годом на 26,2%, а общий объем выданных кредитов достиг к концу 2017 года 9031,9 млн руб. При этом проблемная задолженность банков по кредитам только за 2017 год увеличилась на 75% и достигла почти 3 млрд рублей.
2017 год стал также годом начала нового витка депопуляции населения Беларуси, сменившего краткосрочный период роста населения страны, наблюдавшегося с 2013 по 2017 год. В условиях снижения численности населения и уменьшения численности занятых в экономике достаточно трудно поддерживать как положительную динамику роста ВВП, так и положительную динамику денежных доходов населения и роста потребительского рынка. Поэтому высокие темпы роста вышеназванных показателей невозможны.

Рисунок 2 – Среднегодовая численность занятых в экономике и численность населения Республики Беларусь в 2011–2017 годах, тыс. чел.

Следует отметить, что декабрьская «накачка» зарплат работников, предпринятая во исполнение требований правительства страны о повышении номинальной начисленной заработной платы к концу 2017 года до 1000 рублей, положительно сказалась на темпах роста товарооборота розничной торговли и общественного питания в январе 2018 года (рост, соответственно, к январю 2017 года – 9,5 и 10,6%). В январе 2018 года номинальные зарплаты «сдулись» почти до ноябрьского уровня (с 995,3 руб. в декабре 2017 года до 859 руб. в январе 2018 года), но высокий старт потребительских расходов населения в январе текущего года окажет значительное положительное влияние на годовые темпы роста вышеназванных секторов экономики на протяжении всего 2018 года. Сохранению высоких темпов товарооборота розничной торговли и общественного питания может способствовать, и задача правительства вторично выйти на уровень номинальной начисленной заработной платы в 1000 рублей к концу первого квартала 2018 года.

Положительное влияние на рост всех социально-экономических показателей страны может оказать либерализация ведения бизнеса, которую провозгласило правительство в 2017 году. Это, прежде всего, Декрет Президента Республики Беларусь от 25.05.2017 №7 «О развитии предпринимательства» (основные положения Декрета вступили в силу с 26.02.2018), Указ Президента Республики Беларусь от 22.09.2017 №345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания» и Указ Президента Республики Беларусь от 09.10.2017 №364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности».

Насколько эффективно будут работать новые меры, направленные на развитие предпринимательства, сказать трудно. Начало 2018 года показало, что Министерство транспорта и коммуникаций «взялось» за частных междугородных автоперевозчиков, решив превратить нерегулярные пассажирские перевозки в регулярные, что существенно ухудшает условия работы этой категории перевозчиков на всей территории Беларуси.

Еще один важный фактор увеличения потребительских расходов населения в 2018 году – повышение минимальной заработной платы в Беларуси с 1 января 2018 года с 265 до 305 рублей, т.е. на 15,1%.

Среди факторов, которые могут оказать ограничивающее влияние на рост потребительского рынка Беларуси, следует отметить намерения банков ограничивать дальнейшее потребительское кредитование населения посредством ужесточения процедур выдачи кредитов (более строгий учет соотношения платежей по кредитам к доходам, соотношения объема кредитов и стоимости недвижимости).

Основные тенденции развития потребительского рынка в 2017 году

Начался восстановительный рост розничного товарооборота торговли и общественного питания. В 2017 году товарооборот розничной торговли вырос на 3,8% в сравнении с 2016 годом, товарооборот общественного питания – на 2,3%. В 2015 и 2016 годах товарооборот розничной торговли и общественного питания имел отрицательные темпы роста. В результате товарооборот розничной торговли в 2017 году составил 98,1% к уровню 2014 года, товарооборот общественного питания – 96,2%.

Рост товарооборота общественного питания в 2017 году не приобрел всеобщий характер. Если восстановительный рост объемов товарооборота розничной торговли в 2017 году охватил все областные регионы и г. Минск, то процесс восстановления товарооборота общественного питания пока не затронул Могилевскую и Витебскую области. Если учесть, что товарооборот общественного питания в 2014 году в сравнении с 2013 годом по Беларуси имел положительную динамику только за счет Минска, а во всех областях он снизился, то снижение товарооборота общественного питания в Могилевской и Витебской областях продолжалось четыре года (с 2014 по 2017 год), а в остальных областях страны – три (с 2014 по 2016 год). В результате объем розничного товарооборота общественного питания в Витебской области в 2017 году составил 88,3% к уровню 2013 года, в Могилевской области – 85,6%, т.е. оказался заметно меньше, чем в других областях Беларуси.

В товарообороте розничной торговли сохраняется высокая доля продовольственных товаров. В эту группу товаров включаются расходы на алкоголь и табачные изделия. Несмотря на рост объемов розничной торговли доля в ней продуктов питания сохранилась на том же уровне, что и в 2016 году (50,6%), а с учетом роста товарооборота общественного питания доля продуктов питания в совокупном товарообороте торговли и общественного питания даже возросла. Доля продовольственных товаров в розничном товарообороте торговли (или торговли и общественного питания) – это один из наиболее достоверных индикаторов уровня жизни населения. Чем лучше живут люди, тем меньше они тратят на питание в процентах от общих объемов розничного товарооборота торговли. Самый низкий показатель доли продовольственных товаров в розничном товарообороте за последние 28 лет отмечался в Беларуси в 1990 году – 44,9%. В развитых странах мира эта доля, как правило, не поднимается выше 20–25%. Высокая доля продовольственных товаров в товарообороте розничной торговли – свидетельство низкой покупательной способности населения страны, которая на протяжении последних десятилетий находится в состоянии стагнации.

С потребительского рынка вытесняется частный бизнес, прежде всего малый. Это касается в основном индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Такая тенденция противоречит официально озвученной позиции государства на либерализацию предпринимательской деятельности и самозанятость. Между тем, индивидуальное предпринимательство вообще и в сфере торговли, в частности, – это рабочие места, рост благосостояния населения и один из путей формирования среднего класса, источник приобретения опыта хозяйствования и форма первоначального накопления капитала. Без «подушки» индивидуального предпринимательства трудно ожидать появления новых микро- и малых организаций, т.е. новых юридических лиц, и более значимых субъектов хозяйственной деятельности. В 2017 году 69,6% товарооборота розничной торговли и 64,9% товарооборота общественного питания пришлось на частный сектор, в 2016 году эти цифры составляли соответственно 70,0% и 66,0%. Максимальная доля частного сектора в товарообороте розничной торговли в последние годы отмечалась в 2012 году (83,3%), в товарообороте общественного питания – в 2013 году (71,6%). Вытеснение с потребительского рынка страны индивидуальных предпринимателей и физических лиц объясняет и последовательный рост доли розничного товарооборота организаций торговли в общих объемах торговой деятельности. В 2017 году на долю организаций торговли пришлось 87,7% розничного товарооборота торговли, в 2010 году – 73,2%.

Устойчиво возрастает значимость на потребительском рынке организаций иностранной собственности. Неоднозначная тенденция. Иностранные торговые сети – это инвестиции в основной капитал торговли и общественного питания, рост торговых площадей, внедрение инноваций в сфере торговли и общественного питания, но это и вытеснение отечественных игроков с потребительского рынка страны, концентрация выручки и прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг в руках иностранных собственников. В 2017 году доля организаций иностранной собственности в розничном товарообороте торговли составила 21,6% (в 2016 году – 21,4%), в розничном товарообороте общественного питания – 9,9% (в 2016 году – 9,8%). В 2010 году эти доли составляли всего 4,9% – по розничной торговле и 6,1% – по общественному питанию. В современной Польше – стране, интегрированной в Европейский союз – доля иностранных организаций в товарообороте розничной торговли достигает примерно 15%. От деятельности иностранного сектора особенно страдают субъекты малого предпринимательства. Хотя очевидно, что широкое присутствие на потребительском рынке субъектов малого предпринимательства – это реальная возможность зарабатывать и иметь достойный уровень жизни десяткам и сотням тысяч граждан своей страны.

Происходит укрепление сетевой торговли и начинается ее экспансия в сельскую местность. В 2017 году существенно выросла доля в розничном товарообороте торговли крупнейших торговых сетей Беларуси – «Евроопта», «Короны», «Алми» (продовольственный ритейл), «Милы», «АМИ» (непродовольственный ритейл) и других. Количество магазинов «Евроопт» к концу 2017 года превысило 500 (крупнейшая торговая сеть в стране), «Весты» – возросло до 75, торговая сеть «Домашний», открыв первый магазин в Беларуси только в 2016 году, к концу 2017 года уже имела более 50 магазинов. К началу 2017 года торговая сеть «Евроопт» превысила долю в 20% в товарообороте продовольственных товаров в 16 административных районах страны, т.е. достигла предельного уровня в соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь», вступившим в силу 22.07.2014. 22 сентября 2017 года был принят Указ Президента Республики Беларусь №345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания», который, кроме установления льгот для индивидуальных предпринимателей и всех организаций, работающих в сельской местности и малых городских поселениях, отменил 20-процентную квоту на ограничение торговой деятельности для крупных торговых сетей (подпункт 1.5 Указа №345). В результате торговая сеть, превысившая в каком-либо административном районе установленную законом квоту в объемах товарооборота розничной торговли, может расширять свою торговую сеть в сельских населенных пунктах этих районов, на территории городских поселений со среднегодовой численностью менее 10 тыс. человек и вне населенных пунктов (подпункт 1.2 Указа №345). Смогут ли воспользоваться новыми возможностями индивидуальные предприниматели и малые организации – вопрос остается открытым, а крупные торговые сети, безусловно, выиграли. В частности, торговые сети «Евроопт» и «Корона» уже заявили о своем желании создавать сеть магазинов в сельской местности Беларуси, а «Евроопт» включил в сферу своих интересов все сельские населенные пункты страны с населением более 2 тыс. человек. Если в сельской местности Беларуси до сих пор была представлена, в основном, торговая сеть «Родны кут» Белкоопсоюза (Белорусский республиканский союз потребительских обществ), то теперь у него появились сильные конкуренты, которые могут легко потеснить с рынка не только магазины Белкоопсоюза, но и магазины, и другие торговые объекты малых торговых организаций и индивидуальных предпринимателей.

Отечественные товары продолжают вытесняться с внутреннего потребительского рынка. Причин тому много. Это и качество продукции, и цена. Так, даже на внутреннем потребительском рынке цены иностранных производителей зачастую ниже, чем на аналогичные товары белорусского производства. Среди продовольственных товаров это мука и макаронные изделия, кондитерские изделия, сгущенное молоко, растительное и сливочное масло, рыбные консервы и другие товары. В 2017 году доля отечественных товаров в розничном товарообороте составила 64,4% (в 2016 году – 65,9%). При этом доля продовольственных товаров отечественного производства составила 80,8% в общем розничном товарообороте продовольственных товаров, в товарообороте непродовольственных товаров – 44,2%. В 2010 году на отечественные продовольственные товары приходилось 83,0% всего товарооборота розничной торговли, на отечественные непродовольственные товары – 58,5%.

Сохраняется интерес граждан Беларуси к закупкам товаров за пределами страны (шопинг-туризм). В силу высоких цен на многие товарные группы продовольственных и непродовольственных товаров на внутреннем рынке многие граждане Беларуси осуществляют массовые закупки товаров за пределами страны, где цены ниже. Важными центрами шопинг-туризма стали приграничные регионы всех пограничных с Беларусью стран: России, Украины, Польши, Латвии, Литвы. Крупнейшими центрами шопинга белорусов остаются Белосток, Вильнюс, Даугавпилс, Смоленск, Чернигов, Ровно, Хмельницкий.

Продолжается государственное регулирование розничных цен на многие виды товаров. Этим в настоящее время занимается Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), до 8 сентября 2016 года называвшееся Министерством торговли. К сожалению, деятельность МАРТа по регулированию цен приводит не только к их сдерживанию, но и, наоборот, ведет к их росту. Так, осенью 2017 года в результате государственного регулирования цен на сахар на потребительском рынке была установлена минимальная розничная отпускная цена – в 1,5 рубля за 1 кг. Это привело к повышению цен на сахар российского производства на внутреннем рынке на 25% и более. Госрегулирование цен на сахар – пример регулирования цен не в пользу белорусских потребителей, а в пользу производителей сахара в Беларуси.

Повышается концентрация розничного товарооборота и товарооборота общественного питания в крупнейших городских центрах и в административных районах. На города Минск, Гомель, Гродно, Брест, Витебск, Могилев и Минский район в 2017 году пришлось 57,5% всего товарооборота розничной торговли Беларуси. При этом население вышеназванных городов и Минского района составило менее 44,4% от всего населения Беларуси на 01.01.2018 года. Все остальные 117 районов и 5 городов областного подчинения страны имеют меньшую величину товарооборота розничной торговли, чем 7 лидеров. При этом концентрация товарооборота розничной торговли между различными регионами гораздо меньше, чем концентрация общественного питания. На семь тех же лидеров в 2017 году пришлось 66,2% всего розничного товарооборота общественного питания. Среднедушевые объемы товарооборота общественного питания в различных регионах – дополнительный индикатор уровня жизни в них. Приобретают продукты питания все, а активно посещают объекты общественного питания наиболее обеспеченные.

Сохраняется высокий уровень расслоения регионов по среднедушевым потребительским расходам населения. Это результат высоких различий в уровне жизни населения между регионами страны. При этом существенная разница имеет место как между областями и столицей Беларуси, так и между административными районами. Среднедушевые потребительские расходы на товары (суммарный товарооборот розничной торговли и общественного питания) в г. Минске существенно превышали среднедушевые потребительские расходы во всех областях страны и были больше, чем в Могилевской области, в 1,9 раза. Минский район с г. Минском имели в 2017 году самые большие в стране потребительские расходы населения (6727,3 руб.) и превышали среднедушевые потребительские расходы самого «бедного» Буда-Кошелевского района (1954,1 руб.) в 3,4 раза.

Расширяется значимость новых форм торговли, происходит внедрение инноваций в сферу розничной торговли и общественного питания. Оперативная статистика не дает информации на этот счет, но статистические данные о развитии розничной торговли за 2016 год и данные из других источников свидетельствуют, что в Беларуси активно развивается торговля через интернет-магазины (электронная торговля). В 2016 году число интернет-магазинов в стране достигло 3834 – увеличилось в сравнении с 2010 годом в 3,2 раза. Интернет-магазины для доставки товаров потребителям используют почтовые организации (торговля почтой) и развивают системы непосредственной доставки. Только через систему «Е-доставки», организованной ООО «Евроопт» посредством сети своих интернет-магазинов, в 2017 году была осуществлена доставка товаров по более чем 3 млн заявок.

Более подробно ознакомиться с развитием розничной торговли, общественного питания, рейтингом регионов Беларуси по среднедушевым потребительским расходам населения и емкости потребительского рынка в 2017 году можно в разделе «Аналитика»